Por Andreas Exarheas
ExxonMobil (NYSE: XOM) ha anunciado que ha firmado un acuerdo con HitecVision, a través de su empresa de propiedad absoluta NEO Energy, para la venta de la mayoría de los activos upstream no operados de XOM en el centro y norte del Mar del Norte del Reino Unido.
XOM destacó que el acuerdo tiene un precio de venta de más de $ 1 mil millones, que está sujeto a ajustes de cierre, aunque la compañía agregó que hay una ventaja adicional de aproximadamente $ 300 millones en pagos contingentes basados en el potencial de aumento en los precios de las materias primas.
El acuerdo incluye participaciones en la propiedad de 14 campos de producción operados principalmente por Shell, incluidos Penguins, Starling, Fram, Gannet Cluster y Shearwater; los campos de Elgin Franklin operados por Total; e intereses en infraestructura asociada. La participación de XOM en la producción de estos campos fue de aproximadamente 38,000 barriles de petróleo equivalente por día en 2019. XOM mantendrá su participación no operada en los activos upstream en el sur del Mar del Norte y su participación en la infraestructura de gas y líquidos Shell Esso (SEGAL) que suministra etano a la planta de etileno de Fife de la empresa.
Se espera que el acuerdo se cierre a mediados de 2021, sujeto a aprobaciones regulatorias y de terceros, señaló XOM. Tras la finalización del acuerdo, la producción proforma esperada de NEO para 2021 será de alrededor de 70.000 barriles de petróleo equivalente por día. NEO dijo que financiará la adquisición en parte de los fondos de HitecVision y en parte de un aumento de los compromisos en virtud de su servicio de préstamos basados en reservas de $ 2 mil millones suscrito por BNP Paribas, DNB, ING y Lloyds Bank. NEO describió la adquisición como un hito importante para la compañía que respalda su estrategia de ser un negocio líder de exploración y producción de ciclo completo en la plataforma continental del Reino Unido (UKCS).
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“Continuamos mejorando nuestro portafolio al desinvertir activos que son menos estratégicos y enfocar nuestras inversiones en nuestros proyectos aventajados que se encuentran entre los mejores de la industria”, dijo Neil Chapman, vicepresidente senior de XOM, en un comunicado de la compañía.
“Nuestros planes de desarrollo que dan prioridad a Guyana, la Cuenca Pérmica de EE. UU., Brasil y el GNL están enfocados en aumentar el potencial de ganancias y generar un fuerte flujo de efectivo para financiar futuras inversiones de capital, reducir la deuda y mantener un dividendo confiable”, agregó.
Russ Alton, el director ejecutivo de NEO Energy, dijo, “esta adquisición se basa en la cartera existente de NEO en el Mar del Norte y hacia el cumplimiento de nuestra ambición de ser un productor líder en el UKCS”.
“NEO está bien ubicado, junto con sus socios operativos, para extraer valor de esta y otras oportunidades, mientras que al mismo tiempo se enfoca en mejorar el desempeño ambiental”, agregó.
John Knight, socio senior de HitecVision, dijo: “Creemos que NEO tiene el potencial de lograr una posición similar en el sector del Reino Unido a la que ocupa Vår Energi en Noruega”.
“Continuaremos financiando el crecimiento de NEO en el Reino Unido a través de más adquisiciones y, cuando corresponda, fusiones. Esta será la primera inversión en el Reino Unido para nuestro fondo más reciente, The North Opportunity Fund, que cerramos en marzo de 2020 ”, agregó.
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