Por Bojan Lepic – 22 de noviembre de 2021 (Rigzone)
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BHP Group de Australia y Woodside Petroleum han firmado un acuerdo vinculante de venta de acciones (SSA) para la fusión de la cartera de petróleo y gas de BHP con Woodside, en virtud del cual Woodside adquirirá la totalidad del capital social de BHP Petroleum a cambio de nuevas acciones de Woodside.
Para recordar, las dos empresas australianas firmaron una escritura de compromiso de fusión en el verano, iniciando el proceso de fusión. La fusión está valorada en alrededor de $ 29 mil millones.
Woodside dijo que, una vez completada, la fusión creará una de las 10 principales empresas de energía independientes del mundo por producción y la mayor empresa de energía que cotiza en el ASX. La compañía combinada tendrá una cartera de petróleo de alto margen, activos de GNL de larga duración y capacidad de recuperación financiera para ayudar a suministrar la energía necesaria para el crecimiento y el desarrollo global durante la transición energética.
“Las respectivas carteras de petróleo y gas de Woodside y BHP y los equipos experimentados son mejores juntos. La combinación brindará mayor escala, diversidad y resistencia para navegar mejor la transición energética ”, dijo la directora ejecutiva de Woodside, Meg O’Neill.
“Tendremos el balance general, el flujo de caja y la solidez financiera para ayudar a financiar los desarrollos planificados a corto plazo, invertir en oportunidades futuras de energía y devolver valor a nuestros accionistas a lo largo del ciclo. Nuestros objetivos de reducción de emisiones se aplicarán a la cartera combinada, lo que respalda nuestra aspiración de ser cero neto para 2050 y nuestra estrategia de suministrar energía con menos carbono a nuestros clientes en todo el mundo ”, agregó.
Una vez completada la fusión, Woodside emitirá nuevas acciones que se espera que comprendan aproximadamente el 48 por ciento de todas las acciones de Woodside (después de la emisión) como consideración para la adquisición de BHP Petroleum. El índice de fusión se basa en el número de acciones de Woodside en la fecha de vigencia.
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La finalización está prevista para el segundo trimestre de 2022. Antes de la finalización, Woodside y BHP llevarán a cabo sus respectivos negocios en el curso normal y pondrán en marcha planes adecuados para permitir una transición de propiedad sin problemas. La fecha efectiva de la fusión será el 1 de julio de 2021.
Vale la pena señalar que BHP acordó acuerdos de exclusividad con Woodside. Estos acuerdos no impiden que BHP considere propuestas superiores para BHP Petroleum en circunstancias prescritas. Woodside ha acordado acuerdos de exclusividad similares en relación con una propuesta competitiva para Woodside.
Woodside y BHP tienen derechos de rescisión y BHP tiene derecho a rescindir ante ciertos cambios en la calificación crediticia de Woodside. Cada parte ha acordado que, si la fusión no se completa, su único recurso es una tarifa de reembolso de $ 160 millones pagadera en determinadas circunstancias, incluso si la junta de Woodside cambia, retira o califica su recomendación de que los accionistas voten a favor de la fusión.
Antes de que se complete la fusión, debe cumplir varias condiciones antes del 30 de junio de 2022. Estas incluyen aprobaciones por parte de ciertas autoridades reguladoras y de competencia, aprobación por parte de los accionistas de Woodside en una junta general, expertos independientes designados por Woodside emitiendo un informe que concluye que la fusión está en el mejores intereses de los accionistas de Woodside, declaraciones de registro declaradas efectivas por la SEC de EE. UU. y condiciones habituales similares.
Si una condición precedente no se ha cumplido o no se ha renunciado antes del 30 de junio de 2022 o en una fecha posterior acordada, cualquiera de las partes puede rescindir la SSA.
Además, Woodside y BHP están buscando activamente los consentimientos de terceros necesarios como resultado de la fusión y están trabajando para asegurar estos consentimientos antes de que los accionistas de Woodside voten para aprobar la fusión. La reunión de accionistas de Woodside para aprobar la medida está prevista para el segundo trimestre de 2022.
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