Por DAVID WETHE Y SIMON CASEY
La consolidación de la industria del petróleo y el gas de Colorado avanzó con una adquisición de 1.060 millones de dólares, la última de una ola de fusiones en el fragmentado parche de esquisto.
Bonanza Creek Energy Inc. y Extraction Oil & Gas Inc., que anunciaron una fusión el mes pasado y un plan para cambiar el nombre de la entidad combinada Civitas Resources Inc., dijeron el lunes que comprarán Crestone Peak Resources LLC. Los inversores de Crestone obtendrán 22,5 millones de acciones de Bonanza, según un comunicado. Las tres empresas operan en la cuenca Denver-Julesburg.
El rápido movimiento para adquirir una tercera empresa antes de que Bonanza Creek y Extraction cerraran su propio acuerdo se debe al sentimiento de los inversores más que a una mayor sed de acuerdos en el mercado de Colorado, donde las regulaciones gubernamentales más onerosas siguen siendo una preocupación para la industria, Eric Greager, director ejecutivo de Bonanza Creek, dijo a analistas e inversores el lunes en una conferencia telefónica.
“Simplemente no hay mucha competencia para licitar los activos”, dijo Greager, quien será el CEO de la compañía combinada, en la llamada. “Más importante aún, la pregunta es qué tan rápido puede hacerlo para capitalizar una ventana abierta en la cultura en torno al valor en la consolidación”.
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Los inversores han estado presionando para que se realicen más fusiones en la industria del esquisto de EE. UU. Para lograr ahorros de costos y crear empresas que logren una mayor escala y devuelvan más efectivo a los accionistas.
Mientras atravesaba la bancarrota el año pasado, Extraction mantuvo conversaciones con Crestone, pero finalmente no pudo llegar a un acuerdo por sí solo, dijo el lunes Ben Dell, presidente de Extraction, en una entrevista telefónica. Dell, fundador y socio gerente de Kimmeridge Energy Management Co., será presidente de Civitas.
Las empresas están enfocadas en terminar su lista actual de acuerdos “por ahora”, pero Civitas quiere continuar siendo un consolidador en la región a lo largo del tiempo, dijo Dell. “La consolidación de la cuenca seguirá reduciendo los costos”, dijo.
La Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá es el principal accionista de Crestone y se convertirá en el mayor inversor de Civitas. También obtendrá un director en el directorio de Civitas luego del cierre del último acuerdo, que se espera para el otoño, inmediatamente después de la finalización de la combinación Bonanza-Extracción.
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