Por Staff and Shermaine Ang, Wendy Wells 02 Septiembre 2021 – S&P Global Platts
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Algunos importadores de gas de segundo nivel cancelan las franjas horarias de importación de terminales de GNL
Fábricas de cerámica, camiones de GNL de servicio pesado cerrados o tasas de operación más bajas
Los precios domésticos del GNL aumentan un 79% -85% durante marzo-agosto
Los altos precios del GNL en los últimos meses han frenado el consumo de gas natural en algunos de los sectores aguas abajo de China, como el transporte de camiones pesados, y han obligado a las empresas de uso intensivo de energía como la cerámica a recortar la producción o suspender las operaciones a medida que los costos del combustible continúan aumentando.
La destrucción de la demanda en los sectores industrial y de transporte se produce en medio de la recuperación de China de la desaceleración económica relacionada con la pandemia, y el cierre completo de algunas empresas downstream debido a los costos del combustible podría afectar el consumo de gas del tercer trimestre y la adquisición de GNL del cuarto trimestre.
La demanda de gas natural de China proviene principalmente de cuatro sectores: industrial, gas urbano, generación de energía y productos químicos. Los sectores industrial y de gas urbano representaron cada uno el 37% -38% de la demanda total de gas en 2020, la generación de energía el 16% y los productos químicos el 9%, según mostraron los datos de la Administración Nacional de Energía.
El consumo de gas del sector de la energía está limitado por los precios regulados de la electricidad que evitan que las empresas de servicios públicos trasladen los mayores costos del combustible a los consumidores. La mayor parte de la demanda de gas industrial proviene de la cerámica y otros subsectores que incluyen vidrio, cemento, acero, papel, textiles, alimentos y productos farmacéuticos que utilizan hornos o calderas para fines de calefacción.
A muchas de estas fábricas, que suelen utilizar hornos o calderas de carbón, se les pidió el año pasado que pasaran a utilizar hornos o calderas de gas en el marco de la iniciativa gubernamental de carbón a gas, y el aumento de los precios del gas reduce en gran medida sus ganancias. Algunas regiones también han reprimido el uso de gas o han desviado combustibles para uso residencial e industrias consideradas esenciales como la generación de energía cuando surgió la escasez.
El S&P Global Platts JKM, el punto de referencia para los precios al contado de GNL en Asia, se evaluó en $ 19,66 / MMBtu el 1 de septiembre, rebotando desde un mínimo de agosto de $ 15,30 / MMBtu. En este momento en 2020, los precios del GNL estaban en un dígito medio.
Los precios promedio del GNL en camiones en el delta del río Pearl aumentaron un 79% a alrededor de 6.000 yuanes / tm ($ 16,24 / MMBtu) a mediados de agosto desde alrededor de 3.350 yuanes / tm a mediados de marzo, según el proveedor de datos Haoqi net.
Bordillos de adquisiciones
La destrucción de la demanda aguas abajo resultó en una desaceleración de las ventas de GNL en camiones en algunas ciudades. Los precios del GNL en camiones en el sur de China bajaron de 6.000 yuanes / tm a 5.600-5.700 yuanes / tm a finales de agosto debido al cierre de más fábricas de cerámica en las provincias de Guangdong y Shandong, dijo una fuente en el sur de China.
Los precios del GNL en camiones se recuperaron a alrededor de 6.000-6.200 yuanes / tm en el delta del río Perla el 1 de septiembre, lo que equivale a alrededor de $ 16- $ 17 / MMBtu, en línea con el aumento de los precios spot asiáticos del GNL, una segunda fuente con una de las principales ciudades de China. distribuidores de gas en Shenzhen, dijo.
La fuente dijo que las ventas de gas del distribuidor cayeron un 10% en agosto debido a los precios récord del gas en verano, lo que indica que algunos consumidores no pueden permitirse costos de combustible tan altos. Una tercera fuente nacional de petróleo dijo que la situación ha hecho que algunos compradores chinos de GNL se muestren reacios a adquirir cargamentos para el cuarto trimestre.
Un distribuidor de gas en el sur de China dijo que la compañía había cancelado un par de ranuras de terminales adquiridas a la compañía de infraestructura PipeChina debido a los altos precios y la constante erosión de la demanda aguas abajo en el último año.
Más de 200 líneas de producción de cerámica en 19 provincias chinas, incluidas Jiangxi, Shandong, Sichuan, Fujian y Henan, han suspendido sus operaciones desde junio debido a una combinación de aumento de los costos de combustible, racionamiento de energía e iniciativas de protección ambiental, información de cerámica o CI, un gobierno de Foshan. proveedor de información respaldado, informó el 4 de agosto.
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“Ellos [las fábricas de cerámica] tuvieron que suspender o reducir las tasas de operación para hacer frente al aumento de los precios del combustible”, dijo un funcionario de la Asociación de la Industria Cerámica de Foshan en los medios estatales CCTV el 30 de julio.
El gas natural ofrecido a las fábricas de cerámica tenía un precio de hasta 4,50 yuanes por metro cúbico y 4,28 yuanes por metro cúbico en las provincias de Guangdong y Jiangxi, dos de los tres principales centros de producción de cerámica de China recientemente, un aumento del 85% desde la primera mitad de 2021, Cerámica Datos de información mostrados.
Los crecientes precios del combustible no solo han desalentado la demanda, sino que también han interrumpido el suministro de gas de algunas empresas upstream.
Los distribuidores de gas urbano en las ciudades de Nan’an y Jinjiang de Fujian han reducido el suministro diario de gas natural a los usuarios industriales, incluidas las fábricas de cerámica, en un 18% desde el 9 y el 13 de agosto, respectivamente, debido a un menor suministro de gas, informó CI el 3 de agosto.
Casi el 30% del gas natural en China se utiliza en la industria de la construcción y la cerámica sanitaria, dijo la Asociación China de Cerámica Sanitaria y de la Construcción en un informe el 30 de julio, lo que equivale a alrededor de 71 Bcm de la demanda total de gas natural de China de 238 Bcm en 2020.
Impacto de camión de servicio pesado
Los altos precios del GNL también han obligado a los camiones pesados alimentados con GNL a suspender sus operaciones y han desalentado las ventas de nuevos camiones pesados con GNL en los últimos meses, dijeron fuentes del mercado y analistas.
El precio del GNL en las estaciones de servicio en el noroeste de China se estimó en 6.000 yuanes / tm a finales de agosto, un 85% más que los 3.250 yuanes / tm a principios de marzo, según mostraron los datos de Haoqi net. Por el contrario, los precios de otro importante combustible para camiones, el gasoil de vapor cero, aumentaron alrededor de un 7,5% en el norte de China durante el mismo período, según mostraron los datos netos de Haoqi.
Las ventas de camiones de GNL de servicio pesado cayeron un 45% interanual a alrededor de 40.000 unidades en el primer semestre, y las ventas en mayo y junio cayeron un 71,3% y un 69,7%, respectivamente, según el proveedor de información local Find.
China tenía 582.000 camiones de servicio pesado de GNL operando en 2020, un aumento del 26% interanual, que consumieron 25,5 Bcm de gas natural, según mostraron los datos de China Automotive Information Net, de propiedad estatal. Esto representó el 7,8% del consumo total de gas natural del país.
El noroeste de China es su principal región productora de carbón y tiene la mayor cantidad de estaciones de servicio de GNL para alimentar camiones de GNL de servicio pesado que transportan carbón.
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