Por DINESH NAIR, RUTH DAVID AND LAURA HURST 7 Septiembre 2021 – World Energy
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(Bloomberg) –Neptune Energy Group Ltd., el explorador respaldado por capital privado, está considerando opciones que incluyen una fusión con Harbour Energy Plc que podría crear una de las compañías independientes de petróleo y gas más grandes de Europa, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Neptune, en parte propiedad de Carlyle Group Inc. y CVC Capital Partners, está trabajando con un asesor mientras estudia una posible combinación con Harbour, que cotiza en Londres, dijeron las personas. Cualquier acuerdo podría valorar al grupo combinado en $ 10 mil millones o más, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada.
Las acciones de Harbour subieron hasta un 7,2% en las operaciones del Reino Unido el martes. Al cierre de Londres subieron un 2,3%, lo que le dio a la empresa un valor de mercado de 3.600 millones de libras (4.900 millones de dólares). Neptune también está considerando otras posibilidades, incluida una oferta pública inicial el próximo año o una venta directa, dijeron las personas.
Una combinación de Neptune y Harbour uniría a dos de los exploradores de energía independientes más grandes con activos importantes en el Mar del Norte del Reino Unido, así como en mercados emergentes como el norte de África y el sudeste asiático. Cualquier transacción se sumaría a los 264.000 millones de dólares de acuerdos anunciados en la industria energética este año, según datos compilados por Bloomberg.
Neptune ha estado trabajando con Rothschild & Co., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para explorar opciones, dijeron las personas. Las deliberaciones se encuentran en las primeras etapas y la empresa no ha tomado ninguna decisión final sobre qué camino seguir, dijeron las personas. También podría optar por permanecer independiente, dijeron.
Los representantes de Neptune, Harbour y los bancos declinaron hacer comentarios.
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Caza de crecimiento
Harbour surgió de la combinación de los productores del Mar del Norte Premier Oil Plc y Chrysaor Holdings Ltd., un acuerdo que se completó a fines de marzo. Los principales inversores en Harbour, incluidos EIG Global Energy Partners, están sujetos a bloqueos de sus acciones que van de seis a 12 meses a partir de esa fecha.
La directora ejecutiva, Linda Cook, dijo en abril que Harbor estaba estudiando posibles oportunidades de adquisición mientras busca “al menos una región más” que ofrezca una base de recursos sustancial.
Neptune se formó en 2015 por el exjefe de Centrica Plc, Sam Laidlaw, con fondos de Carlyle y CVC. La firma, aunque está presente en el Reino Unido, tiene una cartera de activos más extendida.
Ha crecido a través de una serie de adquisiciones, incluida la compra de la rama de exploración y producción de Engie SA en 2018. Ese acuerdo hizo que el fondo soberano de inversión China Investment Corp. se convirtiera en el mayor accionista de Neptune.
Neptune ha estado considerando una posible oferta pública inicial que podría valorar el negocio en más de $ 5 mil millones, dijeron personas familiarizadas con el asunto en mayo. El lanzamiento de una venta de acciones podría verse obstaculizado por las crecientes preocupaciones de los inversores sobre cómo las compañías petroleras se adaptarán a la transición energética.
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