Por Paul Wallace y Adveith Nair – 22 de septiembre de 2021 – Bloomberg
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Abu Dhabi National Oil Co. aumentó el tamaño de la oferta pública inicial de su unidad de perforación en medio de una fuerte demanda de acciones en lo que probablemente sea la cotización más grande del emirato en al menos cuatro años.
La compañía petrolera estatal de Abu Dhabi ahora cotizará el 11% de Adnoc Drilling en la bolsa local, recaudando hasta 4.050 millones de dirhams ($ 1.100 millones). Inicialmente había planeado recaudar $ 750 millones ofreciendo una participación del 7.5%.
La decisión “se basó en una sobresuscripción significativa en todos los tramos”, dijo Adnoc, y se produce en medio de un aumento en las cotizaciones en Abu Dhabi y Arabia Saudita. Si bien Riad ha sido el mercado de cotizaciones más popular de la región durante los últimos dos años, Abu Dhabi ha estado tratando de reactivar su bolsa local.
El intercambio ofrece edulcorantes que incluyen flexibilidad en el tamaño mínimo de participación requerido para la venta de acciones y promete reducir o renunciar a las tarifas de cotización. Su presidente ha dicho que la bolsa puede ver al menos 10 nuevas cotizaciones este año, que sería la mayor cantidad registrada. El operador de satélites Yahsat inició la carrera de OPI en julio, convirtiéndose en la primera cotización en el intercambio en casi cuatro años.
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Desde entonces, se han anunciado una gran cantidad de ofertas. El fondo soberano de riqueza Mubadala está preparando una oferta pública inicial de Emirates Global Aluminium y Adnoc planea listar su empresa conjunta de fertilizantes a partir de octubre. El fondo patrimonial ADQ también se está preparando para ofrecer acciones en los puertos de Abu Dhabi antes de fin de año.
En la vecina Arabia Saudita, una oferta pública inicial de $ 1.2 mil millones de ACWA Power está atrayendo un gran interés por parte de los inversores. La cotización, que será la más grande del país desde Aramco, tuvo una demanda inicial de varios miles de millones de dólares y los asesores deben limitar las asignaciones a los inversores institucionales.
Saudi Telecom Co. dijo el miércoles que sus servicios de Internet recaudaron 966 millones de dólares de una OPI, que se suscribió varias veces.
Detalles de la oferta de Adnoc Drilling:
- Nuevo tamaño de oferta 1,76 mil millones de acciones
- El precio de oferta de 2,30 dirhams por acción se mantiene sin cambios.
- Los tamaños finales de los tramos se anunciarán el 27 de septiembre.
- Adnoc seguirá poseyendo una participación del 84%, Baker Hughes conservará la participación del 5%
- El período de suscripción para inversores minoristas de los Emiratos Árabes Unidos, así como para inversores institucionales nacionales e internacionales calificados, permanece sin cambios
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