Por HartEnergy
Calfrac Well Services de Canadá rechazó el 24 de septiembre una oferta de adquisición de 18 centavos canadienses por acción del inversionista multimillonario Wilks Brothers LL C y dijo que estaba mejorando su plan de recapitalización para reducir la deuda.
El nuevo plan ofrece 15 centavos canadienses en efectivo por acción ordinaria y dos warrants con el efectivo. Alternativamente, los accionistas pueden retener sus acciones y tomar los dos warrants, que podrían usar para comprar acciones a 5 centavos canadienses por acción ordinaria durante un período de tres años.
El 24 de septiembre, el directorio de Calfrac rechazó formalmente la oferta de C $ 26,13 millones (US $ 20 millones) de Wilks Brothers, que posee una participación cercana al 20% en el proveedor de servicios petroleros y también es un importante tenedor de bonos.
Wilks Brothers no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
La administración de Calfrac en julio presentó a los accionistas un acuerdo de recapitalización, que ofrecía un canje de acciones a cambio de deuda, para eliminar una carga masiva de deuda.
Pero el plan encontró una fuerte oposición de Wilks Brothers, que dijo que la oferta “contiene serios defectos” y deja a la empresa en alto riesgo de declararse en quiebra en un futuro cercano.
El grupo de inversores, liderado por los multimillonarios del petróleo Dan y Farris Wilks, ha estado adquiriendo participaciones en empresas de servicios estadounidenses muy afectados y anteriormente hizo dos ofertas por las operaciones estadounidenses de Calfrac.
Calfrac, que sigue en mora de $ 431,8 millones para los tenedores de bonos senior no garantizados, ha sido testigo de una caída en su valor de mercado este año debido a un colapso en la actividad de perforación impulsada por una caída en los precios del petróleo en medio de bloqueos relacionados con el coronavirus.
Calfrac el 24 de septiembre también pospuso su junta de accionistas al 16 de octubre a partir del 29 de septiembre, la segunda vez que se retrasó una votación sobre las propuestas rivales, diciendo que quiere dar tiempo a los inversores para considerar su nueva oferta.
