Por Bojan Lepic – 27 de diciembre de 2021 (Rigzone)
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El contratista de perforación costa afuera Borr Drilling ha llegado a acuerdos en principio con varias partes para refinanciar y diferir un vencimiento de deuda combinado de $ 1.4 mil millones y cuotas de entrega de 2023 a 2025.
Borr Drilling dijo que los acuerdos se concertaron con sus mayores acreedores: los patios de construcción de plataformas de Singapur.
Según la compañía, este es un gran paso adelante en el objetivo previamente anunciado por Borr de abordar los vencimientos de deuda y los compromisos que vencen actualmente en 2023.
A cambio de estas concesiones, Borr acordó reembolsar en efectivo los costos acumulados y los intereses capitalizados adeudados a los astilleros durante 2022 y 2023, además de lo acordado en las enmiendas de enero de 2021.
Estos pagos adicionales ascienden a $ 22,4 millones después de los acuerdos de enmienda para el aplazamiento, incluidos $ 6,5 millones de tarifa de enmienda, que se espera sea en enero de 2022 y $ 28,6 millones adicionales pagaderos más adelante en 2022.
También se acuerda que el pago de los costos de depósito diferidos restantes y los intereses capitalizados originalmente con vencimiento en 2023 se pagarán durante 2023 y 2024. Además, los pagos regulares de intereses en efectivo y costos de capital para aplazar las entregas comenzarán en 2023.
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Borr agregó que el acuerdo en principio también contempla aplicar una parte de las ofertas de capital neto futuras de alrededor del 35 por ciento para reembolsar los montos adeudados a los astilleros, primero que se aplicará a los costos acumulados y capitalizados, y en segundo lugar para reembolsar el capital.
La compañía espera recaudar alrededor de $ 30 millones en capital nuevo para cubrir los pagos en efectivo incrementales de $ 22,4 millones adeudados a los astilleros después de los acuerdos.
Con base en la cartera contratada, la renovación esperada de los contratos actuales y las adjudicaciones de contratos adicionales hasta 2022, Borr Drilling espera tener al menos 18 plataformas operando a mediados de 2022, generando un nivel significativamente más alto de EBITDA ajustado en comparación con los $ 20 millones reportados en el tercer trimestre de 2021 con 13 plataformas en funcionamiento.
La nueva estructura de deuda sin amortización de deuda programada para los astilleros y un nivel de costo de interés razonable hasta 2025 asegura un bajo equilibrio de efectivo para la empresa.
“Borr Drilling agradece mucho el apoyo recibido de sus principales acreedores. Es un testimonio de la confianza depositada en Borr Drilling, y la confianza en la recuperación del mercado que ahora vemos desarrollarse. […] Estamos posicionados para beneficiarnos plenamente de una recuperación en el mercado de la perforación autoelevadora. Creemos que la transacción actual beneficia a todas las partes interesadas, creando una solución a largo plazo con ventajas tanto para los accionistas como para los accionistas ”, afirmó Patrick Schorn, director ejecutivo de Borr Drilling.
Este acuerdo en principio con el astillero, si se aprueba, contempla que Borr Drilling refinanciará los vencimientos de sus líneas de crédito garantizadas senior y las líneas de crédito Hayfin y bonos convertibles para vencer en 2025 o más tarde, y si dicho refinanciamiento no se completa para junio de 2022, el refinanciamiento de vencimientos y aplazamientos de entrega volverá al calendario actual.
Borr Drilling continuará interactuando con estos prestamistas para encontrar una solución para diferir o refinanciar los vencimientos de deuda restantes que vencen actualmente en 2023, brindando a la compañía una solución completa de financiamiento a largo plazo.
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