Por Bloomberg – 18 de enero de 2022 (Rigzone)
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Los accionistas mayoritarios de Braskem SA buscan recaudar alrededor de $1.500 millones mediante la venta de acciones de la empresa petroquímica en lo que se espera sea una de las mayores ofertas de acciones de Brasil este año.
La petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA y Novonor, el conglomerado industrial antes conocido como Odebrecht, solicitaron una oferta secundaria para vender hasta 154.886.547 acciones preferentes de Braskem. Pueden recaudar un total combinado de 8.100 millones de reales (US$1.500 millones) según el cierre de las acciones el viernes. El precio por acción se fijará el 27 de enero, según el prospecto.
Braskem dijo que Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Banco Bradesco BBI, Banco Itau BBA, Citigroup Inc., UBS BB Investment Bank, Banco BTG Pactual SA y Banco Santander Brasil SA están manejando la transacción. Si la oferta se vende por completo, Petrobras y Novonor eliminarán prácticamente todas sus acciones preferentes de Braskem y se quedarán solo con las acciones ordinarias.
Novonor, que ha estado luchando para recuperarse de la investigación de corrupción de Carwash, dijo que usará parte de las ganancias para pagar la deuda con los acreedores Bradesco, Itaú y Santander. Para Petrobras, la venta es otro avance en su estrategia de desinvertir en activos secundarios para concentrarse en la región del presal en las aguas profundas de Brasil.
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Las acciones de Braskem, uno de los principales fabricantes de petroquímicos del mundo, cayeron hasta un 5,1% en Sao Paulo el lunes tras el anuncio. La acción subió un 145% el año pasado, el segundo mejor desempeño en el principal indicador de acciones de Brasil. Los analistas pronostican ganancias potenciales de alrededor del 33% desde los niveles actuales, según muestran los datos de Bloomberg.
Los banqueros de inversión pronostican una caída en la actividad de oferta de acciones de Brasil luego de un sólido 2021, pero se espera que surjan acuerdos más importantes a medida que aumentan las tasas de interés y la ansiedad electoral aumenta el atractivo de transacciones más líquidas.
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