Por Bloomberg – 25 de enero de 2022 (Rigzone)
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Chesapeake Energy Corp. acordó comprar Chief E&D Holdings LP, de propiedad cerrada, y activos asociados en poder de afiliados de Tug Hill Inc. por aproximadamente $2.6 mil millones en efectivo y acciones, marcando su segunda adquisición multimillonaria desde que salió de la bancarrota el año pasado.
El acuerdo, que se espera que se cierre a fines del primer trimestre, permitirá a Chesapeake aumentar su dividendo base anual en un 14% a partir del segundo trimestre, según un comunicado emitido el martes. Las acciones subieron hasta un 2,8% en Nueva York.
La compañía también acordó vender sus activos de la cuenca del río Powder en Wyoming a Continental Resources Inc. por aproximadamente $450 millones en efectivo.
La compra de Chief fortalece el punto de apoyo de Chesapeake en Marcellus Shale de Pensilvania, la explotación de gas más grande de los EE. UU. El sector del gas del país enfrenta una presión cada vez mayor por parte de los inversionistas para consolidarse en un intento por escalar, reducir costos y aumentar la producción sin perforar nuevos pozos. Southwestern Energy Co. acordó comprar Indigo Natural Resources por unos 2700 millones de dólares en septiembre, mientras que el gigante de esquisto EQT Corp. compró activos de Alta Resources en un acuerdo de 2900 millones de dólares que se cerró durante el tercer trimestre.
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Chesapeake también ha hecho jugadas de fusiones y adquisiciones, anunciando el año pasado un acuerdo de $ 2.2 mil millones para comprar el perforador de gas rival Vine Energy Inc. Los acuerdos de Vine y Chief juntos ayudan a la compañía a aumentar la producción, un impulso de gestión clave desde que salió de la protección del Capítulo 11 en febrero de 2021.
“En menos de un año, hemos logrado nuestro objetivo de reenfocar y mejorar nuestra cartera en torno a nuestros activos principales, posicionándonos para generar retornos significativos para los accionistas”, dijo el director ejecutivo de Chesapeake, Nick Dell’Osso, en el comunicado.
Se espera que el acuerdo aumente inmediatamente el flujo de caja libre y operativo de la empresa, al mismo tiempo que aumenta su capacidad de producción de gas Marcellus en hasta 200 millones de pies cúbicos por día. La venta de los activos petroleros de Wyoming ayudará a financiar la compra de Chief. La transacción mejorará las métricas de emisiones de gases de efecto invernadero de la compañía, dijo.
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