Por Bloomberg – 31 de enero de 2022 (Rigzone)
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Earthstone Energy Inc. acordó comprar el productor de petróleo y gas de propiedad cerrada Bighorn Permian Resources LLC por $ 860 millones, el último acuerdo para consolidar participaciones en la Cuenca Pérmica del oeste de Texas y Nuevo México.
Anteriormente conocida como Sable Permian Resources, Bighorn formó parte del imperio del difunto pionero del esquisto Aubrey McClendon. JPMorgan Chase & Co. se hizo cargo de Bighorn después de que el productor no pudiera atraer a otros postores durante su quiebra en 2020.
El acuerdo es el último de una serie de adquisiciones de Earthstone. En diciembre, acordó comprar la perforadora de Permian Chisholm Energy Holdings LLC, de propiedad mayoritaria de Warburg Pincus, por 604 millones de dólares.
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“Combinando la adquisición de Bighorn con las cuatro adquisiciones completadas en 2021 y la adquisición pendiente de Chisholm, habremos más que cuadruplicado nuestra tasa de producción diaria, ampliado en gran medida nuestra huella de acres en Permian Basin y aumentado nuestra capacidad de generación de flujo de efectivo libre en muchos múltiplos desde el año- finales de 2020”, dijo el director ejecutivo de Earthstone, Robert Anderson, en un comunicado el lunes.
Earthstone pagará 770 millones de dólares en efectivo y alrededor de 6,8 millones de sus acciones por Bighorn. Se espera que el acuerdo se cierre en el segundo trimestre. Las acciones de Earthstone cayeron un 1,3% a 13,08 dólares a las 10:13 horas en Nueva York.
Johnson Rice & Company LLC asesoró a Earthstone en su último acuerdo, mientras que RBC Capital Markets se desempeñó como asesor financiero de Bighorn.
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