Por Bojan Lepic – 21 de febrero de 2022 (Rigzone)
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El perforador marino Seadrill Limited salió de la bancarrota del Capítulo 11 luego de más de un año de reestructuración.
Seadrill se acogió al Capítulo 11 en febrero de 2021, su segunda declaración de quiebra en cuatro años. Posteriormente, Seadrill elaboró un plan de reorganización con sus prestamistas en julio de 2021, recibió la aprobación del tribunal para el plan dos meses después y recibió la confirmación del plan por parte del Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas a fines de octubre de 2021.
El desarrollo más reciente ocurrió a principios de esta semana cuando Seadrill 2021 Limited anunció que saldría del Capítulo 11 este mes, “probablemente antes del final de la semana actual”. La compañía cumplió su promesa cuando salió de la protección por bancarrota solo un día después de esa declaración cuando completó la reorganización bajo su plan.
Según Seadrill, la reestructuración redujo significativamente el balance de la empresa al capitalizar aproximadamente $4900 millones de deuda bancaria garantizada que anteriormente se mantenía en doce silos, lo que resultó en una estructura de capital simplificada con un solo silo colateral.
El perforador en alta mar también recaudó $ 350 millones en nuevos financiamientos bajo el plan. Los tenedores de acciones existentes en el predecesor de la compañía, Seadrill Limited, se redujeron al 0,25 por ciento de sus participaciones existentes, mientras que los reclamos de empleados, clientes y comercio ordinario de la compañía no se vieron afectados por la reestructuración.
La estructura de capital optimizada de Seadrill y la liquidez sustancial recaudada de acuerdo con el plan brindan a la compañía una base segura para buscar oportunidades en la industria de perforación en alta mar y aumentar el valor para sus accionistas.
“Nuestra salida del Capítulo 11 concluye la realineación de nuestro balance. Estoy agradecido con todos nuestros empleados, clientes, socios, proveedores, acreedores y accionistas por su apoyo durante este largo proceso”, dijo Stuart Jackson, director ejecutivo de Seadrill.
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“Nuestro balance reestructurado nos proporciona una mayor liquidez y un menor apalancamiento de la deuda. Con esta base financiera firme establecida y la recuperación del mercado en marcha, Seadrill se centrará en la inversión de capital disciplinada, la contención de costos y la gestión de riesgos de contratos para mantener su posición como líder en el mercado”. remodelación de la industria”, añadió Jackson.
Luego de la salida del Capítulo 11, la compañía tiene un efectivo total de $486 millones, incluidos $151 millones de efectivo restringido. El perforador también tiene $ 300 millones de deuda de dinero nuevo de primer gravamen, compuesta por una línea de préstamo a plazo de $ 175 millones y una línea de crédito rotativa no utilizada de $ 125 millones. Además, la firma con sede en las Bermudas tiene $683 millones de deuda de recuperación de segundo gravamen, $50 millones de bonos convertibles no garantizados y acciones ordinarias emitidas por $50 millones, como se describe más adelante.
Sujeto a ciertas aprobaciones, la compañía también quiere que las Nuevas Acciones Ordinarias coticen en el mercado Euronext Expand en Oslo con una subsiguiente cotización al mercado principal de la Bolsa de Valores de Oslo y la NYSE. La negociación de las nuevas acciones ordinarias en Euronext Expand comenzará en el segundo trimestre de 2022.
Seadrill también eligió una nueva junta directiva de la empresa y los nombramientos ahora son efectivos. La junta está compuesta por Julie Johnson Robertson como presidenta de la junta, Mark McCollum, Karen Dyrskjot Boesen, Jean Cahuzac, Jan B Kjærvik, Andrew Schultz y Paul Smith.
“Me complace haber sido seleccionado para presidir la nueva junta directiva que, en conjunto, aporta experiencia comercial, operativa y financiera para guiar a Seadrill a medida que ocupa su lugar en la remodelación del sector de perforación en alta mar”, dijo Julie Robertson, presidenta de la junta. .
“El camino para salir del Capítulo 11 ha sido largo y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los miembros salientes de la junta por su diligente orientación a través de este proceso y agradecer al equipo de gestión y a los empleados por mantener el liderazgo en seguridad y la excelencia operativa. a través de tiempos difíciles”, agregó.
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