Por Jonathan Gilbert – 28 de marzo de 2022 (World oil)
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Argentina, hogar de algunas de las mayores reservas de gas del mundo, se prepara para lo impensable: racionamiento de uno de sus principales recursos naturales.
A pesar de tener depósitos de gas de esquisto para competir con los de Appalachia, lo que convirtió a EE. UU. en un importante exportador, el sector de producción de gas nacional de Argentina ha sufrido años de inversión insuficiente que lo han dejado incapaz de satisfacer la demanda interna, sin importar las necesidades del mercado de exportación.
Como resultado, Argentina compite por los envíos de gas natural licuado o GNL, junto con potencias industriales como el Reino Unido y Japón. Su momento difícilmente podría ser peor, ya que los precios se han disparado. Las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin han sumido a los mercados de energía y materias primas en el caos, empeorando la escasez, los cuellos de botella en la cadena de suministro y los cambios bruscos de precios que han sacudido la economía mundial desde que surgió la pandemia.
Además, Argentina recién comienza a solicitar a los comerciantes cargamentos para mayo y junio, cuando llega el invierno en el hemisferio sur. Con el aumento de los precios en las últimas semanas, el país, que tiene una escasez perenne de divisas, solía pagar para las importaciones, es posible que no pueda pagar todo el GNL que necesita.
“Argentina planeaba importar de 60 a 65 cargamentos de GNL, pero estos precios la obligan a ajustar esa estrategia original”, dijo Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de Pan American Energy, uno de los mayores perforadores de gas del país, en una conferencia petrolera la semana pasada. en buenos aires
Para muchos observadores, incluidas personas del gobierno y de la industria de procesamiento de gas que pidieron no ser nombradas porque el asunto es políticamente delicado, el espectro de menos cargamentos de GNL de lo necesario pone al país al borde de tener que limitar los suministros de energía. a los consumidores industriales.
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“Va a ser un invierno difícil para el suministro de combustible por la forma en que el acceso a las divisas en Argentina es difícil”, dijo en una entrevista Agustín Gerez, titular de la energética estatal Ieasa, que organiza las licitaciones de GNL del país. Alberga la esperanza de un invierno suave que frenaría la demanda.
Gran parte de la situación de la nación estuvo en proceso durante mucho tiempo. Un clima de negocios crónicamente pobre no logró atraer suficientes gastos en su parche de esquisto de Vaca Muerta y retrasó la construcción de gasoductos necesarios para llevar gas desde la remota región de la Patagonia a centros industriales y centros urbanos. En lugar de convertirse en la potencia de esquisto que esperaba ser, Argentina se ha convertido en un importante importador de GNL, principalmente en el volátil mercado spot global, con EE. UU. y Qatar como sus principales proveedores, según muestran los datos de envío compilados por Bloomberg.
Para empeorar las cosas, las negociaciones para traer más gas de la vecina Bolivia por gasoducto han fracasado, y Argentina también enfrenta competencia por esos suministros, con Brasil llevándose la parte del león. Argentina firmó un acuerdo de gas de 20 años con Bolivia en 2006, antes de que Vaca Muerta estuviera en el radar, pero los volúmenes y los precios se renegocian regularmente y los dos países han estado en conversaciones durante meses sobre los suministros para el próximo invierno.
Argentina actualmente importa 7,5 millones de metros cúbicos por día de Bolivia, pero necesita aproximadamente el doble en el tramo frío de mayo a septiembre. No está claro si se puede llegar a un acuerdo de esa escala cuando los suministros de Bolivia están disminuyendo, dijo Álvaro Ríos, exministro de petróleo y gas de Bolivia que ahora dirige la consultora Gas Energy Latin America. La producción de Bolivia ha caído un 17% en los últimos cuatro años debido a que las inversiones allí se desaceleraron a raíz de las nacionalizaciones de campos de gas.
“Argentina necesitará depender más del GNL este año que el año pasado”, dijo Henrique Anjos, analista de GNL de la firma mundial de investigación de energía Wood Mackenzie. “La producción boliviana ha estado cayendo abruptamente y han estado priorizando los flujos a Brasil”.
Otras grandes economías de América del Sur están en mejores condiciones para soportar el aumento del costo del gas natural, dijo Anjos. Chile ha bloqueado los precios a largo plazo. En Brasil y Colombia, las lluvias aumentaron, lo que impulsó la producción de las represas hidroeléctricas, mientras que la energía hidroeléctrica de Argentina todavía está sintiendo los efectos de una sequía , ejerciendo presión sobre sus centrales eléctricas a gas y diesel.
Un lado positivo para el país es que las entradas de otras materias primas denominadas en dólares que exporta Argentina, como la soja, podrían compensar de alguna manera el golpe de la importación de GNL y diésel. Otra ayuda proviene de un programa de precios para perforadores.
“Sin eso estaríamos en un agujero mucho más profundo”, dijo Juan José Carbajales, profesor de energía que fue el arquitecto del programa como secretario de petróleo y gas. “Y con los recursos de Argentina, solo podemos recuperarnos”.
Argentina podría volver a ser autosuficiente en gas natural e incluso convertirse en exportador de GNL, pero necesita más gasoductos. No se espera que el primer tramo de 430 millas de una nueva línea troncal se complete hasta el próximo año porque la economía vacilante ha restringido las inversiones en infraestructura y ha dejado a las empresas fuera de los mercados crediticios.
Por lo tanto, el gobierno ha intervenido para construir el oleoducto con ingresos fiscales. Cuando esté listo, “transformará por completo” la industria energética de Argentina, dijo Gerez de Ieasa, lo que permitirá a los productores de esquisto aumentar las inversiones y reducir la dependencia del país de las importaciones. Pero los ejecutivos petroleros dicen que el oleoducto debe ir acompañado de una combinación de políticas más amplia que ayude en lugar de obstaculizar a los perforadores, algo que, si la historia argentina sirve de guía, no es algo seguro.
“Argentina tiene que tomar la decisión”, dijo en una conferencia la semana pasada Alberto Saggese, presidente ejecutivo de Gas y Petróleo del Neuquen SA, la perforadora de gestión provincial en Vaca Muerta. “¿Queremos ser exportadores o queremos dejar todo ese gas bajo tierra?”
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