Por Simón Jessop – 05 de abril (Reuters)
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Treinta y cuatro inversores que gestionan más de 7 billones de dólares en activos advirtieron a 17 de las empresas más grandes de Europa, incluidas BP (BP.L) y Volkswagen (VOWG_p.DE) , que podrían desafiar a los directores de sus juntas directivas por sus contabilidad de los riesgos climáticos.
La medida es el último impulso de los inversores para presionar a las empresas y sus auditores, acusándolos de no moverse lo suficientemente rápido para adaptarse a la transición mundial a una economía baja en carbono o de ser lo suficientemente claros sobre los impactos potenciales.
En cartas enviadas entre diciembre y febrero y vistas por Reuters, los inversores dijeron a las empresas que sus cuentas no reflejaban las consecuencias del cambio climático en sus activos y pasivos. Por ejemplo, el valor de algunos activos puede depreciarse más rápido mientras que la demanda de ciertos productos puede caer.
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“Los inversores no pueden comprender el verdadero valor de una empresa sin conocer los riesgos climáticos incorporados”, dijo en una entrevista Natasha Landell-Mills, socia y jefa de administración de la administradora de inversiones Sarasin & Partners, una de las firmantes de las cartas.
Otros que firmarán incluyen el brazo de fondos de HSBC (HSBA.L) , el plan de pensiones público francés ERAFP y BMO Global Asset Management EMEA, parte del administrador de activos estadounidense Columbia Threadneedle.
Los inversores han tratado de presionar a las empresas sobre el tema antes. En 2020, a través del Grupo de Inversionistas Institucionales sobre el Cambio Climático, establecieron una serie de pasos que las juntas deben tomar para alinear sus cuentas con el Acuerdo de París sobre el clima, incluido el cambio de supuestos contables clave.
Los inversores descubrieron que la mayoría de las empresas no respondieron adecuadamente, lo que provocó la última serie de cartas advirtiendo a las juntas que enfrentaron oposición en su próxima reunión general anual.
“A partir de la próxima temporada de votaciones, debería esperar cada vez más ver a los inversores votar en contra de la reelección de los directores del Comité de Auditoría, donde las empresas de alto riesgo no cumplen con las expectativas”, decían las cartas.
Los votos de los accionistas también podrían emitirse contra la decisión de las empresas de retener a sus auditores o una solicitud para aprobar sus estados financieros, dijo Landell-Mills.
Agregó que estaba complacida de que Shell incluyera un “análisis de sensibilidad” en las notas de sus cuentas , publicado después de que se envió la carta, que mostraba que los deterioros podrían llegar a $ 27- $ 33 mil millones en función de los precios promedio de cuatro escenarios de cambio climático de 1.5-2C. . Landell-Mills dijo que todavía quería saber qué significaría un escenario de 1.5C puro para las deficiencias.
Air Liquide y Saint Gobain dijeron que estaban en contacto con IIGCC, un organismo de membresía europeo para inversores que colaboran en el cambio climático, y que los riesgos climáticos se tenían en cuenta en sus cuentas. Anglo American dijo que estaba colaborando con IIGCC.
Mercedes Benz , antes Daimler, dijo que estaba en un diálogo “constante y constructivo” con los inversionistas y que actualizaría su estrategia de sostenibilidad el 11 de abril. Equinor se refirió a su plan de transición energética como si estuviera en un camino alineado con París.
Enel dijo que no comentaría sobre las conversaciones con los accionistas. Glencore se negó a comentar sobre la carta, pero su informe anual de 2021 contiene un análisis de sensibilidad.
ThyssenKrupp compartió una carta enviada en respuesta al miembro de IIGCC, Rathbones Investment Management, en la que decía que entendía la necesidad de los inversores de obtener información más detallada y que “actualmente estaba examinando cómo podemos implementar su consulta”.
El resto de las empresas no respondió a las solicitudes de comentarios.
Si bien muchas empresas se han comprometido a llegar a cero emisiones netas y están bajo la creciente presión de los reguladores para que divulguen sus esfuerzos, la mayoría aún tiene que alinear sus prácticas comerciales, incluidas sus cuentas, con el objetivo, dicen los inversionistas.
“No podemos confiar en los supuestos contables de ‘negocios como siempre’ a medida que se desarrolla la transición energética. Junto con nuestro compromiso de ser un inversor neto cero, garantizar que las cuentas de la empresa estén alineadas con un futuro de 1,5 °C es un primer paso crucial”. dijo Matt Crossman, director de administración de Rathbones.
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