Por Reuters – 11 de abril de 2022 (OE digital)
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El gigante petrolero chino CNOOC Ltd dijo el lunes que recaudará 28.080 millones de yuanes (4.410 millones de dólares) en una cotización de acciones en Shanghái, luego de fijar el precio de lo que será la undécima oferta pública de acciones más grande de China continental.
La recaudación de fondos se ampliará a 32.290 millones de yuanes si se ejerce plenamente una opción “greenshoe” de sobreasignación para comprar y vender más acciones, emitida a los bancos de inversión que respaldan el acuerdo, dijo la compañía en un prospecto de venta.
CNOOC, el mayor productor de petróleo en alta mar de China, valoró su oferta de Shanghái en 10,8 yuanes (1,69 dólares) por acción, una prima del 13 % sobre el precio de sus acciones en Hong Kong . Dijo que usaría las ganancias de la venta de acciones para financiar un proyecto de gas y siete campos petroleros en China y en el extranjero, y para reponer capital.
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Las acciones de Hong Kong de la empresa cayeron un 3,3% en Hong Kong el lunes por la mañana, más que la caída del 2,5% en el índice de referencia Hang Seng.
La venta de Shanghái se produce después de que CNOOC fuera eliminada de la bolsa de valores de Nueva York en octubre pasado después de que Washington agregara a la empresa a una lista negra comercial citando presuntas conexiones con el ejército chino. Los rivales respaldados por el estado, PetroChina y Sinopec, ya cotizan en Shanghái.
También se produce cuando varias empresas chinas han detenido los planes de cotización en Shanghái citando la interrupción de la vida comercial en la ciudad, bloqueada para combatir el mayor brote de coronavirus de China en dos años.
CNOOC busca aprovechar el aumento de los precios mundiales del petróleo a medida que la guerra de Rusia contra Ucrania eleva los precios de la energía, que ya son altos. CNOOC espera que las ganancias del primer trimestre aumenten entre un 62 % y un 89 % con respecto al año anterior, luego de registrar ganancias y producción récord en 2021. Leer la historia completa
CNOOC fijó el precio de su oferta de Shanghái, que se ubicará entre los 10 principales de la cotización de China si la opción greenshoe se ejerce por completo según los datos de Refinitiv, en 23,88 veces las ganancias o 1,05 veces los activos netos.
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