Por Tsvetana Paraskova – 20 de abril de 2022 (Oilprice)
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Los productores de esquisto de EE. UU. han ejercido una asombrosa disciplina de capital en los últimos años.
A pesar de los llamados a las empresas petroleras de EE. UU. para que aumenten la producción, muchos productores se ven afectados por el aumento de los costos y los cuellos de botella en la cadena de suministro.
“Ya sea petróleo a 150 dólares, petróleo a 200 dólares o petróleo a 100 dólares, no vamos a cambiar nuestros planes de crecimiento”, señaló el director ejecutivo de Pioneer, Scott Sheffield.
Los productores de esquisto de EE. UU. podrían tomar más tiempo para llevar al mercado mayores volúmenes de petróleo crudo de lo esperado, ya que la mayoría de las empresas públicas continúan manteniendo la disciplina de capital y revisando su acumulación de pozos perforados pero no terminados (DUC). La perforación de nuevos pozos necesita más gastos de capital y la contratación de equipos de perforación y proveedores de servicios que actualmente escasean en medio de los cuellos de botella en el parche de esquisto. Como resultado, la producción de petróleo compacto de EE. UU. no está aumentando tan rápido como en ciclos alcistas anteriores, y seguramente no tan rápido como quiere la Administración Biden, ya que busca reducir los precios más altos de la gasolina en Estados Unidos en ocho años. Todos los pronósticos apuntan a que la producción de petróleo de EE. UU. aumentará este año en comparación con 2021, pero es probable que el crecimiento ocurra a un ritmo más lento de lo esperado hace unos meses.
Desde la caída de la industria provocada por el COVID, muchos productores han confiado en su inventario de DUC para aprovechar los precios internacionales del crudo más altos desde 2014.
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Entonces, la cantidad de DUC cayó a 4273 en marzo de 2022, dijo la Administración de Información de Energía (EIA) en su último Informe mensual de productividad de perforación esta semana. La cantidad de DUC en las siete regiones clave de esquisto ahora se ha reducido en un 42 por ciento desde principios de 2021. Solo en el Pérmico, la cantidad de DUC se redujo en 71 desde febrero para ubicarse en 1309 en marzo, esa es la cifra más baja desde principios de 2017 .
El número más bajo de DUC en el Pérmico en media década sugiere que ahora los productores de EE. UU. tendrán que gastar más dinero en perforar nuevos pozos desde el principio en comparación con el inventario de DUC de menor costo donde el pozo ya está perforado.
Es más fácil decirlo que hacerlo.
Los productores privados han impulsado la producción y la perforación, pero ellos, al igual que todo el parche de esquisto bituminoso, enfrentan cuellos de botella en la cadena de suministro e inflación de costos en todo, desde la mano de obra, la arena de fracturación, los precios del acero y las tarifas de los proveedores de servicios. Incluso aquellos que quieran aumentar la producción más que los demás tendrán que lidiar con la economía de encontrar y pagar una mano de obra calificada o adquirir arena de fracturación a precios altos, por ejemplo.
La EIA moderó sus expectativas de crecimiento de esquisto en el Informe de productividad de perforación. La producción de abril ahora se ve en 8,517 millones de barriles por día (bpd), por debajo de la producción de 8,708 millones de bpd para abril esperada en el informe del mes pasado. En marzo, la EIA esperaba que la producción de petróleo en el Pérmico creciera a 5,208 millones de bpd en abril. Pero en el último informe de este mes, la estimación ahora se revisa a la baja a 5,055 millones de bpd, y se espera que la producción de mayo aumente en 82,000 bpd a 5,137 millones de bpd.
En general, la industria petrolera de EE. UU. busca un compromiso a largo plazo con el sector por parte de la Administración y dice que, a pesar de todas las súplicas y llamados, simplemente no puede aumentar la producción demasiado rápido, demasiado pronto. La disciplina de Capex de las firmas de esquisto más grandes y los cuellos de botella de la cadena de suministro limitarán el crecimiento de la producción de petróleo de EE. UU ., dicen los ejecutivos de la industria .
Incluso si ConocoPhillips decidiera bombear más petróleo hoy, la primera gota de petróleo nuevo llegaría dentro de ocho a 12 meses, dijo el director ejecutivo Ryan Lance a CNBC el mes pasado.
La directora ejecutiva de Occidental Petroleum, Vicki Hollub , dijo en la conferencia CERAWeek a principios de marzo: “Nunca nos hemos enfrentado a un escenario en el que necesitemos aumentar la producción, cuando en realidad las cadenas de suministro no solo en nuestra industria, sino en todas las industrias del mundo [están] siendo impactadas por la pandemia”.
Ni siquiera el petróleo de $ 200 incentivaría al gigante de esquisto Pioneer Natural Resources a perforar más allá de lo que ha planeado, según el director ejecutivo Scott Sheffield.
“Ya sea petróleo a 150 dólares, petróleo a 200 dólares o petróleo a 100 dólares, no vamos a cambiar nuestros planes de crecimiento”, dijo Sheffield a Bloomberg Television en una entrevista justo antes de que Rusia invadiera Ucrania. “Si el presidente quiere que crezcamos, simplemente no creo que la industria pueda crecer de todos modos”, agregó Sheffield.
En las empresas públicas de esquisto, los presupuestos de capital para 2022 ahora aumentaron en un promedio del 23 por ciento con respecto a 2021, dice RBN Energy .
“Ese aumento parece sustancial, pero alrededor de dos tercios (15%) se debe a la inflación de los servicios de campos petroleros”, dijeron los analistas de materias primas.
“Hay menos de lo que se ve a simple vista en el aumento de gasto de capital planificado del 23 % y el aumento de la producción del 8 % previsto por los productores”, señaló RBN Energy a principios de este mes.
Los “planes de los productores no representan un cambio estratégico de las inversiones de nivel de mantenimiento que han estado haciendo en los últimos años”.
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