Por Pablo Takahashi – 19 de mayo de 2022 (World oil)
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Centennial Resource Development Inc., un productor de petróleo de esquisto bituminoso en la Cuenca Pérmica, acordó adquirir a Colgate Energy, su rival respaldado por capital privado, en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en unos 2500 millones de dólares.
El acuerdo crea “la compañía de exploración y producción pura más grande” en la cuenca de Delaware, que forma parte de Permian, dijo Sean Smith, director ejecutivo de Centennial, en un comunicado el jueves.
La cuenca Pérmica del oeste de Texas y Nuevo México, el yacimiento petrolífero más grande y productivo de EE. UU., ha sido durante mucho tiempo un foco de consolidación porque es inmensamente lucrativo y está bastante fragmentado. Se espera que la creciente preocupación por la disminución del inventario de sitios de pozos de primer nivel impulse más fusiones y adquisiciones en el prolífico parche de esquisto.
Colgate, que comenzó en 2015 con el respaldo de Pearl Energy Investments y Natural Gas Partners, ha sido uno de los perforadores privados más activos en la cuenca, produciendo 70 000 barriles de petróleo equivalente por día. Creció agresivamente el año pasado con la compra de activos de Occidental Petroleum Corp. y Luxe Energy LLC.
Colgate se estaba preparando para salir a bolsa, pero comenzó a considerar una venta después de recibir un interés de adquisición , informó anteriormente Bloomberg.
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La compañía combinada, que operará bajo un nuevo nombre y símbolo bursátil que se anunciará más adelante, tendrá su sede en Midland, Texas, y tendrá una oficina en Denver. Smith se desempeñará como presidente ejecutivo de la junta, mientras que los codirectores ejecutivos de Colgate, Will Hickey y James Walter, dirigirán la compañía como codirectores ejecutivos y formarán parte de la junta ampliada de 11 miembros de la compañía.
La adquisición duplicaría con creces la superficie y la producción de Centennial, por un costo de menos de $10,000 por acre para los aproximadamente 105,000 acres netos de Colgate, dijo Andrew Dittmar, analista de fusiones y adquisiciones de la firma de investigación de energía Enverus.
“Desde el punto de vista de Centennial, la combinación con Colgate lleva inmediatamente a la empresa a otro nivel de tamaño de mercado y escala operativa”, dijo Dittmar. “Las importantes sinergias operativas y potenciales a nivel corporativo combinadas con una larga trayectoria de inventario de más de 15 años deberían impulsar un sólido programa de retorno de capital cuyos detalles aún no se han anunciado”.
Se espera que el acuerdo se cierre en la segunda mitad del año. Las acciones de Centennial bajaron más del 7,7 % a la 1:48 p. m. en Nueva York en medio de caídas más amplias del mercado.
El asesor financiero de Centennial es Citi y su asesor legal es Latham & Watkins LLP. Los asesores financieros de Colgate son Credit Suisse Securities (USA) LLC y Jefferies LLC, y su asesor legal es Kirkland & Ellis LLP.
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