Por Bojan Lepic – 20 de mayo de 2022 (Rigzone)
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La producción total de hidrocarburos en la Cuenca Pérmica de Delaware, la zona de mayor producción en el Pérmico, alcanzará un promedio récord de 5,7 millones de barriles de petróleo equivalente por día en 2022, según la investigación de Rystad Energy.
Estimulada por los altos precios del petróleo y la atractiva economía de los pozos, se espera que la producción total crezca alrededor de 990 000 boepd, casi la mitad de los cuales (433 000 boepd) es producción de petróleo nuevo.
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También se espera que las inversiones en la cuenca aumenten, aumentando más del 40 por ciento desde los niveles de 2021 para llegar a $ 25,7 mil millones este año. Un contribuyente significativo a este crecimiento son las grandes empresas (ExxonMobil, Chevron, BP y ConocoPhillips), que el año pasado recortaron las inversiones de Permian Delaware en un 33 % en comparación con 2020.
Este año, se espera que las grandes aumenten las inversiones en la cuenca en un 60 por ciento, con lo que su total ascenderá a 7.400 millones de dólares. La participación de los operadores privados también se disparará en 2022, aumentando un 50 por ciento de $ 5,8 mil millones en 2021 a casi $ 9 mil millones en 2022. La inflación de costos en el lado de los servicios, que se espera que oscile entre el 10 y el 15 por ciento este año, también es contribuyente a los mayores niveles de gasto.
Los hallazgos específicos del operador se basan en la investigación de Rystad Energy de un grupo de pares de 61 operadores en la cuenca. Los pronósticos se basan en un escenario en el que los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) promedian $106 por barril en 2022 antes de caer a $70 por barril el próximo año y $50 por barril hacia 2025.
“Permian Delaware se ha convertido en la principal obra productora de petróleo en el parche de esquisto de EE. UU., superando el crecimiento en otras regiones ricas en petróleo. Dado que se espera que los precios del petróleo se mantengan elevados, 2022 promete ser otro año sobresaliente para el crecimiento de la producción en la región”, dice Veronika Meyer, vicepresidenta de Rystad Energy.
Los operadores privados serán un importante impulsor del crecimiento récord, ya que han reaccionado rápidamente al elevado mercado, aumentando la actividad y la producción. Las empresas privadas más que duplicaron su número de plataformas colectivas en la cuenca, de 30 a 73 en poco más de un año, entre enero de 2021 y abril de 2022. Los actores privados también están menos enfocados que sus contrapartes públicas en la optimización de pozos y los objetivos ambientales, como reducir los niveles de quema, que han surgido como tendencias significativas en los niveles de juego en los últimos años.
Este crecimiento de la producción puede parecer una reacción al pedido del gobierno de EE. UU. de aumentar la oferta, pero la mayor parte de la perforación y la expansión de capital ya fueron guiadas por las empresas a fines de 2021 antes de que Rusia invadiera Ucrania. Los operadores públicos se han mostrado reacios a perseguir un mayor crecimiento de la producción y siguen centrados en la disciplina del capital frente a la inflación de costes y la escasez de mano de obra y equipos.
Los operadores privados están contribuyendo significativamente a la actividad de perforación en el yacimiento. El número total de pozos perforados aumentó en un 33 por ciento el año pasado, y los operadores privados representaron el 46 por ciento del total. Se estima que el conteo de pozos crecerá otro 32 por ciento en 2022 y, según los niveles de actividad actuales, es probable que los actores privados contribuyan con alrededor del 43 por ciento este año.
Sin embargo, se espera que su contribución disminuya hacia 2030, ya que muchas de estas empresas ocupan puestos de superficie relativamente pequeños y, en consecuencia, pueden comenzar a quedarse sin ubicaciones al ritmo actual de actividad.
Las grandes, impulsadas principalmente por ExxonMobil en particular, también están aumentando activamente sus esfuerzos de perforación en 2022. Se espera que este grupo de pares aumente la perforación en un 60 por ciento este año y contribuya con alrededor del 20 por ciento de la actividad total en el yacimiento, frente al 17 por ciento del año pasado. .
La disposición de la tierra
La obra de Permian Delaware se extiende por los condados de Lea y Eddy en el sureste de Nuevo México y en los condados del oeste de Texas. La superficie en acres en la subcuenca occidental de Delaware, incluidos los condados de Culberson y el oeste de Reeves, tiende a tener un mayor contenido de gas. Las tasas de recuperación final estimadas (el volumen de hidrocarburos potencialmente recuperable en una reserva o pozo determinado) pueden ser relativamente altas en esta región, lo que ayuda a explicar un cambio temporal en la actividad de varios productores hacia áreas más gaseosas en 2020, cuando los precios del petróleo estaban en su punto más bajo. . Si bien la superficie cultivada en Texas y Nuevo México se está desarrollando activamente, Nuevo México ha cobrado impulso en los últimos años, con empresas que poseen una superficie cultivada en el estado aumentando rápidamente su actividad.
La actividad en la cuenca antes de 2014 estuvo dominada principalmente por la perforación vertical, pero desde entonces la participación de la perforación horizontal ha aumentado rápidamente, impulsando el crecimiento. Las adiciones de producción en 2019 alcanzaron casi 1,2 millones de boepd año tras año. Incluso cuando la pandemia de Covid-19 golpeó a la industria del esquisto, Permian Delaware generó entre 300 000 y 400 000 boepd en crecimiento en 2020 y 2021.
Sin embargo, la dinámica de producción de la obra ha cambiado desde la era anterior al Covid-19. Las grandes dominaron en gran medida la tendencia de crecimiento antes de 2020 (ExxonMobil, Chevron y BP) y otras empresas públicas que se centraron en cumplir sus agresivos objetivos de crecimiento de la producción e invertir el flujo de caja.
Esta vez, los actores públicos mantienen la disciplina de capital y priorizan los rendimientos para los accionistas, al tiempo que mantienen las tasas de reinversión entre el 30 y el 40 por ciento. Los altos precios del petróleo han incentivado a varios grandes productores, como EOG Resources y Occidental Petroleum, a aumentar aún más la actividad con respecto al cuarto trimestre del año pasado y seguir cumpliendo sus objetivos de reinversión. Aun así, son los operadores privados los que han intensificado el juego desde principios del año pasado, respondiendo rápidamente a los precios más altos del petróleo.
Mewbourne Oil Company, que se enfoca en desarrollar acres en Nuevo México, ahora opera 16 plataformas en Delaware, solo superada por EOG, mientras que Tap Rock Resources llegó a los cinco principales perforadores con un recuento estable de siete plataformas en el juego.
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