Por Simon Watkins – 27 de septiembre de 2022 (Oil price)
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Alemania ha cerrado una serie de importantes acuerdos de suministro de GNL con Qatar en las últimas semanas.
Los últimos acuerdos que se están discutiendo entre los gigantes alemanes de servicios públicos y Qatar dependen del cronograma del plan de expansión de North Field.
La capacidad de Qatar para actuar como el sustituto perfecto de los suministros perdidos de gas ruso de la UE es muy limitada.
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Mientras Europa se acerca al invierno y siguen vigentes las sanciones sobre el gas y el petróleo rusos después de su invasión de Ucrania, el líder de facto de la Unión Europea (UE), Alemania, ha acelerado las conversaciones con el principal exportador de gas natural licuado (GNL) del mundo, Qatar, para sustituir los suministros perdidos de gas ruso. Según los comentarios de la semana pasada del viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el país está en conversaciones con varias empresas alemanas sobre nuevos suministros y fuentes de GNL con las que habló OilPrice.com la semana pasada.confirmó que entre ellos se encuentran los gigantes de las utilities, RWE y Uniper. Sin embargo, agregaron las fuentes, los plazos de entrega y los volúmenes en discusión ofrecerán solo una solución parcial a la crisis del gas que enfrenta Europa e incluso esto no ocurrirá en el corto plazo. Estos acuerdos específicos, más de los cuales en un momento, se derivan de dos importantes iniciativas implementadas por Alemania a raíz de las sanciones a Rusia. El primero de ellos se centra en potenciar los mecanismos de suministro de gas a Europa, con una declaración de intenciones de cooperación energéticafirmado en mayo entre Alemania y Qatar con el objetivo de aumentar los suministros de GNL que ingresan a Alemania a través de las rutas de importación existentes aumentadas por una nueva infraestructura aprobada por el Bundestag el diecinueve de ese mes. Esto incluye el despliegue de cuatro instalaciones flotantes de importación de GNL en su costa norte y dos terminales terrestres permanentes, que están en desarrollo, según fuentes dentro del aparato de seguridad energética de la UE con las que habló en exclusiva OilPrice.com. Estos planes, dijo una de las fuentes, se ejecutarán en paralelo con los planes para que Qatar también ponga a disposición de Alemania suministros considerables de GNL desde la terminal Golden Pass en la costa del Golfo de Texas, en la que QatarEnergy tiene una participación del 70 por ciento, con ExxonMobil. manteniendo el resto.
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La segunda de estas iniciativas tiene como objetivo impulsar la producción de gas en Qatar que luego se puede suministrar a Europa y sigue a la firma en junio de acuerdos de asociación separados.entre el emirato y la francesa TotalEnergies, y luego la italiana Eni, por la expansión North Field (o ‘Dome’) de US$30 mil millones del proyecto de GNL más grande del mundo. Según declaraciones del ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, la gran empresa francesa de petróleo y gas tendrá una participación del 25 por ciento en el proyecto, sin que ninguna otra empresa tenga una participación mayor y el proceso de selección de socios ya finalizó. Se anunciaron los mismos términos para el acuerdo de asociación de Eni. En general, el tan esperado plan de expansión de North Field incluye seis trenes de GNL que tienen como objetivo aumentar la capacidad de licuefacción de Qatar de 77 millones de toneladas métricas por año (tmtpa) a 110 mtpa, con la adición de cuatro trenes más a partir de 2025, y luego a 126 millones de tmpa con la incorporación de dos trenes más al 2027.
Los últimos acuerdos que se están discutiendo entre los gigantes alemanes de servicios públicos y Qatar también dependen del cronograma del plan de expansión de North Field, que deja una gran brecha de suministro entre el momento en que Europa pretende reemplazar todas las importaciones de gas (y petróleo) de Rusia, que es mediados de 2024, y el momento en que es probable que Qatar termine el plan de expansión de North Field, que es entre 2025 (cuatro trenes) y 2027 (otros dos trenes). Lo que agrava el problema para Alemania y, por extensión, para el resto de la UE, es que Qatar sabe que es un mercado de vendedores en este momento y seguirá siéndolo hasta que se eliminen las sanciones energéticas a Rusia, lo que no parece que vaya a suceder. en cualquier momento. Dada su ventajosa posición de negociación, Según se informa, Qatar está buscando fijar precios muy altos para su GNL desde una perspectiva histórica de precios y asegurarlos en acuerdos a plazo que duren al menos 20 años. Es oportuno señalar en este contexto que el último gran acuerdo de RWE con Qatar, por hasta 1,1 millones de toneladas de GNL al año, se llevó a cabo entre 2016 y 2023 únicamente.
Sin embargo, como destacó OilPrice.com, hace algún tiempo, la capacidad de Qatar para actuar como el sustituto perfecto de los suministros perdidos de gas ruso de la UE es muy limitada. El año pasado, solo Alemania importó 142 mil millones de metros cúbicos (bcm) de gas en 2021, un 6,4 por ciento menos que en 2020, un promedio de alrededor de 12 bcm por mes. Esta cifra proviene de fuentes de datos que no cuantifican las fuentes individuales de estos suministros, pero a modo orientativo, según datos de Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), para el mes de diciembre de 2021, el gas natural procedente de Rusia por gasoducto ascendió a 32 por ciento de las importaciones totales de Alemania ese mes. El uso de este porcentaje de diciembre da una cifra para todo el año de poco más de 45 mil millones de metros cúbicos de gas natural importados por Alemania desde Rusia, lo que equivale a poco menos de 33 millones de toneladas métricas de GNL.
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Alemania y Europa, por lo tanto, deben asegurarse de obtener grandes contratos con otros proveedores de gas muy rápidamente (entre ahora y cuando el plan de expansión de North Field se haga realidad entre 2025 y 2027), pero claramente, como todos los proveedores saben, esto debe hacerse, el precio por hacerlo será extremadamente alto. Varios de los grandes actores energéticos de la UE están en marcha para hacer precisamente esto, con el canciller alemán, Olaf Scholz, viajando recientemente a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como a Qatar. Según fuentes locales de los EAU, tras las visitas de Scholz y el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, como parte de un nuevo acuerdo Acelerador de la Industria y la Seguridad Energética firmado entre los Emiratos Árabes Unidos y Alemania, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) suministrará a RWE un cargamento de GNL a finales 2022 para ser utilizado en la terminal flotante de importación de GNL del país en Brunsbuttel. ADNOC también ha destinado varios otros cargamentos de GNL para clientes alemanes para su entrega en 2023, dijeron las mismas fuentes.
También se están trabajando en otras oportunidades, y Gran parte del trabajo preliminar para Europa ya se ha establecido en las últimas semanas por TotalEnergies de Francia y Eni de Italia. La compañía italiana anunció recientemente que su director ejecutivo, Claudio Descalzi, se reunió con su homólogo de ADNOC, Sultan al-Jaber, en Abu Dhabi, para discutir la aceleración del desarrollo del proyecto de gas amargo Ghasha y el proyecto Offshore Block 2. La concesión de Ghasha es el desarrollo de gas amargo en alta mar más grande del mundo, que comprende no solo el campo Ghasha en sí, sino también los campos Hail, Hair Dalma, Satah, Bu Haseer, Nasr, SARB, Shuwaihat y Mubarraz. Offshore Block 2, el segundo de los principales proyectos destinados a la vía rápida recientemente, también presenta a Eni como el principal accionista, y a fines de julio se descubrió un nuevo,comentario de ADNOC en ese momento.
Mientras tanto, TotalEnergies ha estado involucrada en una ráfaga de actividad desde que se implementaron las sanciones de Europa sobre los suministros de energía rusos, con la reciente firma de un acuerdo de asociación con ADNOC que incluye la cooperación en el comercio, el suministro de productos y la captura, utilización y almacenamiento de carbono. Como destacó y analizó OilPrice.com recientemente, TotalEnergies está a la vanguardia de la política de Francia de intentar reducir su propia dependencia de las importaciones energéticas rusas ampliando y acelerando el desarrollo de fuentes de energía alternativas, especialmente en Oriente Medio. Como declaró TotalEnergies en el momento de la firma del acuerdo de asociación con ADNOC: “[El acuerdo incluye] el desarrollo de proyectos de petróleo y gas en los EAU para garantizar el suministro de energía sostenible a los mercados y contribuir a la seguridad energética mundial”.
Esto, a su vez, siguió a la firma de la Asociación Energética Estratégica Integral entre los EAU y Francia, que también se centra en asegurar el suministro de energía para Francia en el futuro. Tales preocupaciones sobre los efectos negativos para Francia resultantes de las prohibiciones escalonadas sobre la energía rusa en el futuro fueron repetidas a principios de julio por el ministro de economía de Francia, Bruno Le Maire, quien dijo: “Preparémonos para un corte total del gas ruso; hoy esa es la opción más probable”. Aunque Francia recibe un poco menos del 20 por ciento de sus importaciones de gas de Rusia, mucho menos que varios otros estados de la Unión Europea (UE) , sus importaciones de gas natural licuado (GNL) cayeron casi un 60 por ciento mes a mes (mom) en junio. , a alrededor de 1,06 millones de toneladas métricas, según datos de la industria.
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