Por Bojan Lepic – 28 de noviembre de 2022 (Rigzone)
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La utilización de los semisumergibles del Mar del Norte, así como la actividad de adjudicación durante 2022, ha mostrado una mejora, pero la perspectiva de la demanda de 2023 no es alentadora y podría dar lugar a que más unidades abandonen la región el próximo año, afirmó Westwood.
Westwood dijo que la oferta semi del Mar del Norte se ha reducido en un 36% o en 17 unidades entre enero de 2015 y noviembre de 2022, luego de una prolongada falta de demanda de estas unidades, especialmente en el sector más maduro del Reino Unido. El semi mercado sigue siendo estacional, con una mayor utilización observada en los meses de primavera y verano y una menor utilización en los meses de clima más duro.
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Sin embargo, en julio de 2022, este segmento de plataformas alcanzó una utilización comprometida del 90%, que es la cifra más alta registrada desde junio de 2015 dentro de la región. Como ahora estamos en otoño, la demanda ha disminuido posteriormente y la utilización ahora se encuentra en solo el 78%, con nueve unidades actualmente inactivas, dos de las cuales están apiladas en frío.
Mientras que muchas otras regiones del mundo ahora están registrando máximos de utilización de plataformas comprometidos constantemente en la arena del 90%, el noroeste de Europa, en comparación, se está quedando atrás. Esto ha llevado a que más unidades abandonen o se presenten ofertas fuera de la región para nuevos contratos con plazos más largos y mayor potencial de tasa diaria, y lo mismo puede decirse del segmento de autoelevadores del Mar del Norte.
En lo que va de año, Island Innovator y Deepsea Bollsta se han ido para nuevas campañas en África, y los rumores sugieren que se planea que una tercera unidad se vaya a África el próximo año, mientras que otra puede retomar una campaña en Australia, a partir de la segunda mitad de 2023. .
Esta oferta cada vez más reducida ayudará a impulsar la utilización a corto plazo, pero podría plantear problemas de disponibilidad más adelante si la demanda aumenta, lo que Westwood predice que puede ser el caso a partir de principios de 2024.
Actividad del premio Saludable 2022
Ha habido un repunte en los días semipremiados del Mar del Norte. Hasta la fecha, los nuevos contratos de 2022 suman un total de 7399 días de equipo (5661 días en Noruega y 1738 días en el Reino Unido), que es la mayor cantidad adjudicada en un año desde 2018 (7592 días) y la tercera más alta desde 2012, cuando se aseguraron 20 993 días de trabajo atrasado en la región. Y, por supuesto, con menos de seis semanas restantes en el año, aún se pueden hacer más partidos y el total puede aumentar aún más.
Durante el tercer trimestre de 2022, el mercado semi del Mar del Norte fijó 3.899 días de cartera de contratos, que es la mayor cantidad de días fijados durante un solo trimestre desde 2012. La duración media de los contratos también está aumentando y actualmente se sitúa en 264 días. en el año hasta la fecha, que también es el más largo desde 2012.
Los partidos recientes también han mostrado un movimiento ascendente en las tarifas diarias. Transocean Norge podría ganar una tarifa diaria promedio de $ 408,000 en virtud de un nuevo acuerdo con Wintershall Dea y OMV en Noruega, suponiendo que se otorguen todas las aprobaciones del proyecto, mientras que las fuentes del mercado sugieren que un accesorio reciente para Transocean Barents en el sector del Reino Unido estará por encima de $ 300,000 por día.
Sin embargo, el 37 % de la cartera de pedidos adjudicada en lo que va de año no comenzará hasta al menos 2024 y la demanda pendiente visible actual de semis del Mar del Norte en 2023 no parece tan prometedora.
Visibilidad de baja demanda para 2023
Westwood dijo que los datos registran poco menos de 2000 días de demanda pendiente de trabajo que probablemente se adjudicará en 2023, que consisten en licitaciones previas, licitaciones y negociaciones directas. Adicionalmente, existe una demanda prospectiva de aproximadamente 2.300 días de trabajo adicionales aún por licitar.
Esta demanda pendiente equivale a un total de poco más de 4260 días de trabajo potencial, que es casi un 64 % menos que la previsión de demanda visible para 2024. Además, la duración media del contrato de esta demanda pendiente es de sólo 171 días, alrededor de un 43 % menos que la cifra actual de este año.
Durante 2024, Westwood espera que avancen varios desarrollos noruegos nuevos debido a los incentivos fiscales que implementó el gobierno en 2020. Mientras tanto, es probable que se inicien una variedad de campañas a largo plazo en el Reino Unido, que consisten en taponamiento y abandono ( P&A), así como proyectos de desarrollo.
Hay cuatro semirremolques en la región que actualmente tienen disponibilidad libre y clara, pero como se mencionó anteriormente, se espera que dos de ellos se movilicen para trabajar en nuevas regiones y se rumorea que los otros dos están compitiendo por nuevos acuerdos en el Reino Unido. También podrían estar disponibles cuatro unidades más durante 2023 si no se aseguran las extensiones o el nuevo trabajo, y un puñado de otras unidades que también podrían mudarse al Mar del Norte desde China, Canadá y otras regiones deberían exigir una llamada.
“Los fundamentos del mercado dentro de este segmento muestran potencial para un mercado más ajustado, pero probablemente no hasta 2024, a menos que surja una mayor demanda para 2023. Por supuesto, esto dependerá de otros factores, como la respuesta al aumento adicional del impuesto sobre las ganancias extraordinarias sobre las ganancias del petróleo y el gas del Reino Unido, así como los planes del gobierno noruego para eliminar gradualmente su paquete de desgravación fiscal que se introdujo como parte de su respuesta a la crisis de Covid-19 en 2020”, dijo Westwood.
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Hasta que el mercado se restrinja, Westwood cree que los contratistas de perforación continuarán evaluando oportunidades para sus activos en entornos hostiles en otras regiones donde están apareciendo oportunidades más fructíferas y a más largo plazo, lo que significa que se desconoce cuándo regresarán estas plataformas al Mar del Norte. Westwood también plantea la pregunta Si la demanda continúa creciendo a partir de 2024, ¿habrá suficiente oferta para cubrirla y cuánto estarán dispuestos a pagar los operadores por ella?
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