Por Bojan Lepic – 26 de enero de 2023 (Rigzone)
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La actividad de plataformas se destacó en varias regiones en 2022 y no hay razón para esperar algo diferente en 2023, cree Westwood Energy.
En 2022, la actividad de plataformas en alta mar, tanto para plataformas autoelevables como flotantes, fue sólida en varias regiones clave del mundo. La utilización de autoelevadores comercializados a nivel mundial aumentó del 87 % en enero al 91 % en diciembre. En enero, 367 de 423 unidades comercializadas fueron contratadas o comprometidas para obra, mientras que en diciembre las cifras aumentaron a 398 de 437 unidades comercializadas contratadas o comprometidas para obra. De julio a diciembre, la utilización estuvo por encima del 90%.
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El Medio Oriente atrajo toda la atención el año pasado y por una buena razón. El importante crecimiento de la flota de plataformas para ADES y Arabian Drilling, junto con más de 60 nuevas adjudicaciones de contratos de Saudi Aramco y ADNOC Offshore, dio como resultado que una cantidad sustancial de autoelevadores de nueva construcción inactivos y varados durante mucho tiempo encontraran trabajo en la forma de un mínimo de tres a cinco años. contratos, la mayoría de los cuales comenzarán este año. Además, varias unidades actualmente en funcionamiento firmaron prórrogas similares de varios años.
Además de Medio Oriente, los operadores estatales ONGC en India, Pemex en México y CNOOC en China extendieron contratos para aquellos autoelevadores que ya funcionan en esas regiones. De hecho, la cantidad de autoelevadores que trabajan en alta mar representa la segunda mayor cantidad en el mundo detrás de Medio Oriente. Mientras tanto, la utilización de autoelevadores en el Mar del Norte aumentó un 18 % entre enero y octubre del año pasado, alcanzando el 97 % antes de la típica caída invernal de finales de año. Por último, el sudeste asiático también experimentó un repunte en 2022. A pesar de una caída a finales de año, la utilización comercializada aumentó un 14 % durante el año, y finalizó en un 88 % en diciembre.
Como era de esperar, las tarifas diarias de jack-up han aumentado en todas las áreas geográficas, con un crecimiento de dos dígitos en la mayoría. En el Medio Oriente, las tarifas para los accesorios nuevos eclipsaron los $100 000 a fines de año, mientras que se realizaron varias transacciones en el rango de $78 000 a $85 000 a principios de 2022. De manera similar, en el sudeste asiático, las tarifas a principios de 2022 generalmente se fijaron a mediados de los $70 000, pero al final del año llegaron a $ 134,000, y varios otros superaron los $ 100,000. Las tarifas diarias en el Mar del Norte siguieron el mismo camino, oscilando entre $ 75,000 y $ 85,000 a principios de 2022 hasta casi $ 137,000 para un evento en diciembre.
Para 2023, Westwood espera que la utilización de autoelevadores se mantenga sólida. Es probable que haya adjudicaciones de contratos adicionales en el Medio Oriente, aunque probablemente no al mismo ritmo que se vio en 2022. Además, los requisitos de plataformas pendientes en el sudeste asiático y África occidental ayudarán a generar un equilibrio continuo entre la oferta y la demanda en esas regiones. . Las extensiones de contrato que se están llevando a cabo actualmente en México mantendrán sólida la utilización allí.
Sin embargo, la actividad en el Mar del Norte, otra área donde la utilización de autoelevadores comercializados estuvo por encima del 90 % durante al menos la mitad de 2022, es un poco cuestionable. El impuesto sobre las ganancias extraordinarias del Reino Unido implementado en 2022 tiene a varios operadores reconsiderando el programa de perforación previamente planificado, y algunos ya han indicado que cancelarán campañas específicas. Como resultado, algunos propietarios de plataformas han comenzado a comercializar plataformas autoelevables en otras regiones, por lo que es probable que plataformas adicionales abandonen el área este año.
A pesar de los posibles problemas del Mar del Norte, se cree que la utilización comercializada mundial aumentará del promedio del 90 % en 2022 a alrededor del 95 % este año. Dado ese nivel de utilización, los propietarios de las plataformas sin duda seguirán aumentando las tarifas diarias.
La demanda de plataformas flotantes prevalece en el triángulo dorado
Para la flota de plataformas flotantes (semisumergibles y barcos de perforación), la utilización comercializada osciló entre el 80 % y el 90 % durante todo 2022, situándose justo por debajo de este último en diciembre. Sin embargo, hubo una gran diferencia entre los dos tipos de equipos; La utilización de buques de perforación promedió un 93 % durante el año, mientras que la semiutilización promedio fue un 11 % más baja, un 82 %. No obstante, en el año, la demanda total aumentó de 135 unidades en enero a 143 en diciembre, mientras que la oferta comercializada aumentó en una neta, finalizando el año en 162.
La demanda de plataformas aumentó en varias regiones, destacándose el Golfo de México de EE. UU. y América del Sur. En el Golfo de EE. UU., la utilización comercializada fue del 100 % de febrero a diciembre, mientras que la utilización comercializada en Sudamérica osciló entre el 94 % y el 97 % durante todo el año. En otros lugares, la utilización de buques de perforación comercializados en África aumentó un 10 % en 2022, aunque no se logró con el aumento de la demanda. Para el año, la oferta comercializada disminuyó en tres unidades y la demanda cayó en una, lo que resultó en una mayor utilización.
En el extremo opuesto de la escala, la utilización comercializada en el sudeste asiático cayó un 16 % durante el año. Sin embargo, la cantidad promedio de unidades contratadas/comprometidas se redujo en solo dos unidades, mientras que la oferta promedio comercializada se redujo en poco menos de una. Finalmente, la semiutilización comercializada en el Mar del Norte experimentó una ligera mejora el año pasado, con una utilización comercializada que pasó del 77% en enero al 81% en diciembre. La oferta se mantuvo relativamente sin cambios y la demanda aumentó solo uno durante el año.
Las reactivaciones de plataformas para unidades apiladas en frío que estuvieron inactivas durante mucho tiempo, en su mayoría buques de perforación, comenzaron en 2021 y continuaron el año pasado. Como resultado, la oferta promedio comercializada de buques de perforación aumentó en cuatro. Por otro lado, la oferta semi comercializada neta promedio se redujo en tres, aunque esa disminución fue la más pequeña en los últimos 7-8 años. Solo se retiraron seis semirremolques en 2022, en comparación con 142 de 2014 a 2021, un promedio de casi 18 por año. No se retiraron buques de perforación de la flota el año pasado.
Durante el año, 94 de 131 adjudicaciones de contratos (nuevos contratos y opciones mutuamente acordados) fueron para trabajos en el Mar del Norte y el llamado triángulo dorado, que es el Golfo de México (EE. UU. y México), América del Sur y África Occidental. En otros lugares, el Lejano Oriente, el Sudeste Asiático y Australia se combinaron para otros 28 encuentros.
Las tarifas diarias para los nuevos accesorios de los buques de perforación en 2022 mejoraron sustancialmente con respecto al año anterior. Después de una tasa fija promedio de $232,555 en 2021, el número saltó a $359,852 en 2022, y durante los últimos cuatro meses del año el promedio aumentó a $388,842. Como se informó, varios acuerdos en 2022 se fijaron en más de $ 400,000, y el más alto alcanzó los $ 462,000 para un contrato en el extranjero en Brasil. A nivel regional, el Golfo de México de EE. UU. y América del Sur marcaron la tendencia en los aumentos de tarifas.
Para semis, hubo 74 accesorios nuevos en 2022. Si bien las tarifas a principios de año (excluyendo el Mar del Norte) estaban generalmente en el rango de $ 200,000- $ 250,000, en agosto superaban habitualmente los $ 300,000, con uno en Brasil eclipsando $ 400,000. Sin embargo, a fines de año hubo dos adjudicaciones por trabajo en Brasil que cayeron al rango de $245,000-$290,000, pero ambas fueron solo para programas de reacondicionamiento. Durante el año, hubo, por supuesto, valores atípicos en ambos extremos, con algunos accesorios del sudeste asiático muy por debajo del resto del mercado.
En 2023, no hay razón para creer que el enfoque no estará en las mismas regiones. Los requisitos de plataformas excepcionales darán como resultado una demanda continua de plataformas para perforación de exploración, con programas de desarrollo de campo a largo plazo que también agregan contratos de varios años. Actualmente hay 73 requisitos de plataformas en todo el mundo que se encuentran en algún tipo de consulta de plataformas. El área del triángulo dorado representa 23 de estos, mientras que el Mar del Norte suma 16. Hay otros 21 requisitos en los libros en el Sudeste Asiático, el Lejano Oriente y Australia, y los operadores están buscando plataformas para 10 programas en el área del Mediterráneo/Mar Negro. .
Actualmente, 83 de las 162 plataformas flotantes activas no tienen disponibilidad en 2023. De las 64 unidades contratadas restantes con fecha disponible en 2023, 28 funcionan hasta noviembre o diciembre. Doce de los 64 tienen opciones que, si se ejercen, extenderán la disponibilidad hasta 2024 o más tarde.
Podríamos continuar, pero los números son evidencia de una flota de plataformas con disponibilidad decreciente en 2023. Con ese fin, las licitaciones de plataformas flotantes más recientes han especificado una fecha de inicio de 2024, pero hay algunas ventanas de oportunidad limitadas para los operadores en algunas regiones que tener solo uno o dos pozos para perforar.
Mirando hacia el resto de 2023, la oferta y la demanda de buques de perforación comercializados seguirán siendo escasas y la utilización continuará en la región del 95% o más. La demanda de plataformas en el triángulo dorado mantendrá las flotas que actualmente trabajan allí y se creará una demanda incremental. Además, áreas como el Mediterráneo, donde se han realizado grandes descubrimientos recientes, podrían impulsar algunos planes de perforación más.
El uso de semirremolques seguirá siendo prominente en el Mar del Norte, aunque el mismo problema observado para los autoelevadores, es decir, que los operadores decidan no continuar con algunos planes de perforación debido al impuesto sobre las ganancias extraordinarias del Reino Unido, podría tener un impacto negativo. Westwood también espera que la actividad en Noruega se recupere de los decepcionantes niveles de 2022 en la segunda mitad del año. En otros lugares, la utilización en América del Sur se mantendrá en o cerca del 100 %, y creemos que se producirán aumentos en la actividad en el sudeste asiático y Australia. Para el año, se proyecta que la semiutilización comercializada a nivel mundial alcance un promedio del 94 %.
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La trayectoria actual de las tasas diarias continuará su camino ascendente, pero aún está por verse si se mantendrá a un ritmo similar al de 2022. La mayoría de las preguntas relacionadas con las tarifas diarias de las plataformas flotantes se centran en cuándo alcanzarán los $ 500,000, particularmente para los barcos de perforación. La evidencia anecdótica sugiere que ya se han presentado ofertas a esa tasa, pero hasta el momento no se han realizado adjudicaciones. El número podría alcanzarse en forma de un acuerdo de varios años en el que $ 500,000 vienen después del primer año. Sin embargo, se mire como se mire, 2023 debería ser un año ajetreado para las plataformas.
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