Por Bojan Lepic – 08 de febrero de 2023 (Rigzone)
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A medida que los mercados eólicos terrestres occidentales se enfrentaban a muchos desafíos, los fabricantes de equipos originales chinos estaban protegidos por el enorme mercado interno del país y la cadena de suministro localizada.
Según Wood Mackenzie, la industria en tierra de China ahora está lista para capitalizar su posición de bajo costo y economías de escala para expandirse a otros territorios. Mientras tanto, en el mercado offshore, en 2022, los proveedores chinos exportaron su primer pedido de chaquetas y aseguraron su primer pedido de monopilotes desde 2008, ya que una base de costos saludable, el exceso de oferta nacional y las finanzas sólidas los hicieron competitivos sin precedentes.
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Ventaja eólica terrestre: escala, costo y diversificación
Las empresas eólicas terrestres chinas apuntan a los mercados extranjeros a través de múltiples canales, desde la inversión en activos y la ingeniería, adquisición y construcción (EPC) hasta el suministro de equipos. A partir de 2021, las empresas eólicas chinas tenían una presencia global estimada en 45 países, equivalente a 14 GW de capacidad, que abarcaba la propiedad de activos, el suministro de turbinas, los contratos EPC o una combinación de estos.
La fortaleza de China proviene de su escala masiva, menor costo y diversificación. Sus compañías eólicas han disfrutado de una mayor rentabilidad que sus pares occidentales gracias al sólido mercado interno, una sólida cadena de suministro local y una menor exposición a los riesgos de logística y materias primas.
Sin embargo, su expansión no será un camino de rosas. Las barreras incluyen financiamiento, mayores requisitos técnicos de entrada al mercado, políticas proteccionistas y un riesgo geopolítico creciente, que podría afectar la bancabilidad de los proyectos en el extranjero. Es probable que la competencia arraigada de los OEM occidentales y la cautela de los inversores disuada la entrada de China en los mercados de EE. UU. y Europa occidental, por ejemplo.
Un enfoque proactivo con presencia local es clave para el éxito global. De hecho, es crucial si los inversores de activos chinos y las empresas de EPC se aseguran de que los proyectos se ajusten a la demanda del mercado local y contrarresten la oposición proteccionista. Los OEM chinos y los fabricantes de la cadena de suministro pueden beneficiarse de la globalización de los inversores de activos chinos, pero deben trabajar directamente con los desarrolladores y OEM occidentales para construir una cartera sostenible. Lo saben y están buscando activamente colaborar con firmas occidentales.
Los mercados emergentes y los proyectos masivos de infraestructura de hidrógeno verde presentan los objetivos más probables para la expansión china en el extranjero. Muchos países de la iniciativa Belt & Road ofrecen un camino ventajoso para la entrada al mercado chino, con empresas respaldadas efectivamente por el poder del gobierno de China y puertas abiertas por su diplomacia climática de mercados emergentes.
Los proyectos de hidrógeno verde en los mercados emergentes de África, Medio Oriente, América Latina y Asia presentan una oportunidad importante para el financiamiento chino, particularmente en mercados con políticas Belt & Road existentes. Muchos países de Belt & Road requieren una inversión significativa en infraestructura de red para aumentar su penetración de energía renovable, lo que podría conducir a una inversión sinérgica.
Expansión de la energía eólica marina: crecimiento en medio de innumerables desafíos
Una expansión masiva en la producción de la cadena de suministro en alta mar ha permitido a los fabricantes chinos reducir los costos en comparación con sus competidores globales, a pesar del aumento del costo de las materias primas. Esta competitividad de costes ha hecho que muchas empresas occidentales superen su anterior renuencia a contratar proveedores chinos. En respuesta, los fabricantes chinos están ampliando y mejorando su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda mundial y la tecnología de próxima generación.
Sin embargo, quedan innumerables desafíos. El aumento de los costos de transporte y la incertidumbre regulatoria, por ejemplo, pueden compensar la ventaja de los precios y poner a prueba la capacidad de los proveedores chinos para obtener ganancias en proyectos en el extranjero. Algunos países y regiones, como la UE, han impuesto derechos antidumping a los componentes de aerogeneradores de proveedores chinos. Los requisitos complejos de conexión a la red, las preocupaciones por la infracción de la propiedad intelectual y los estrictos estándares de salud y seguridad pueden requerir rediseños de productos e imponer costos adicionales significativos para las turbinas exportadas.
Aún así, el equilibrio global entre la oferta y la demanda nunca ha sido mejor para los proveedores extranjeros chinos. La perspectiva de la oferta y la demanda de torres y monopilotes en alta mar sugiere que los retrasos o cancelaciones de las instalaciones occidentales crearán cuellos de botella.
Esto podría dificultar que los desarrolladores y los encargados de formular políticas rechacen a los proveedores chinos.
Además, el auge de las instalaciones en China en 2021 ha dado lugar a un exceso de oferta en alta mar a corto plazo que generará oportunidades para que los fabricantes chinos busquen en el extranjero. Las instalaciones mejoradas y nuevas respaldarán las exportaciones sostenidas una vez que se haya establecido un historial.
Las exportaciones también ayudarían a los proveedores chinos a estabilizar los ingresos. La eliminación gradual de los subsidios a la energía eólica marina de China en 2022 tuvo un costo significativo, lo que subraya los riesgos para los jugadores chinos de centrarse únicamente en el mercado interno.
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La mayor diversificación de los proveedores de monopilas chinos significa que cuentan con finanzas más sólidas que sus contrapartes europeas. Esto les permitirá absorber mayores costos y riesgos a pesar de jugar en un campo de batalla fuera de casa.
Los principales OEM de turbinas chinas en alta mar han dado los primeros pasos y los proveedores de cables submarinos están dejando su huella gradualmente. Los proveedores chinos de cimientos y torres eólicas marinas se han estado metiendo en el mercado europeo buscando empresas conjuntas y estableciendo filiales e instalaciones locales.
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