Por Bloomberg – 08 de mayo de 2023 (Rigzone)
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El costo de la perforación en busca de petróleo de esquisto está cayendo por primera vez en aproximadamente dos años a medida que vacila la demanda de equipos y trabajadores.
Los precios de insumos clave para yacimientos petrolíferos, como tuberías de acero y equipos de fracking, se están debilitando, según ejecutivos de especialistas en esquisto bituminoso como Diamondback Energy Inc. y Marathon Oil Corp. Sin embargo, el momento es problemático, después de que los precios del crudo en EE. UU. registraron su peor comienzo de año. desde los cierres de principios de 2020, lo que genera dudas sobre la conveniencia de agregar más suministros de petróleo a los mercados globales.
Parte del alivio de precios para los exploradores de petróleo de esquisto ha sido impulsado por una profunda depresión en los mercados de gas natural que está impulsando a las empresas a suspender o cancelar la perforación, liberando plataformas para migrar a proyectos de crudo más rentables.
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“Es una deflación de costos”, dijo esta semana el presidente ejecutivo de Diamondback, Travis Stice, citando como ejemplo una caída de $25 por pie en el costo de las tuberías de acero.
Al mismo tiempo, los proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos como Halliburton Co. están retrocediendo, comprometiéndose con los equipos de naftalina en lugar de ver cómo se reducen sus tarifas. Halliburton y el titán de los campos petroleros SLB han estado entre las acciones de energía con peor desempeño de este año en el índice S&P 500.
“Esta es la primera prueba real que las empresas de servicios han enfrentado en este ciclo”, dijo J. David Anderson, analista de Barclays Capital Inc., durante una entrevista telefónica. “¿Pueden las empresas de servicios mantener la línea aquí?”
Los ejecutivos de uno de los perforadores de esquisto más observados, EOG Resources Inc., dijeron que las presiones inflacionarias están disminuyendo. Los costos deberían continuar desinflándose el próximo año, dijo el presidente Billy Helms Jr. durante una conferencia telefónica el viernes.
Incluso antes de la caída del 11% de este año en los precios de referencia del petróleo de EE. UU., los perforadores de esquisto estaban ejerciendo moderación en la expansión de la producción. Recompensar a los inversionistas con aumentos de dividendos y recompras de acciones tuvo prioridad sobre el crecimiento de la producción por primera vez en la joven vida de la industria.
Eso ha dejado a los ejecutivos de servicios petroleros con la difícil elección de mantener la línea de precios o descuentos para retener a los clientes y la participación de mercado.
“El mercado de la energía en América del Norte está en un estado de cambio, con opiniones y perspectivas mixtas entre las empresas de servicios petroleros”, escribió James West, analista de Evercore, en una nota a los clientes. Algunos contratistas de campos petroleros están ofreciendo descuentos para garantizar que sus flotas permanezcan empleadas “mientras que otros aumentan los precios o se mantienen firmes en los precios”.
Helmerich & Payne Inc., el mayor proveedor de plataformas en la cuenca del Pérmico, está dejando equipos inactivos en lugar de reducir las tarifas.
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Los arrendamientos de plataformas representan alrededor del 15% de la perforación de un nuevo pozo, por lo que reducir la tarifa no garantiza que se utilizará el equipo, según el director financiero de Helmerich, Mark Smith. Más bien, las concesiones de precios son ampliamente perjudiciales para los propietarios de las plataformas porque ejercen presión a la baja sobre los alquileres cuando llega el momento de la renovación del contrato, dijo.
“Es tan fácil renunciar a la fijación de precios y tan difícil recuperarla”, dijo Anderson de Barclays.
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