Por Rocky Teodoro – 20 de junio de 2023 (Rigzone)
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Criterium Energy, con sede en Alberta, está lista para adquirir Mont D’Or Petroleum Limited (MOPL), que posee activos de petróleo y gas en Indonesia, dijo Criterium en un comunicado de prensa.
MOPL posee participaciones operativas en dos contratos de producción compartida (PSC) en Tungkal, ubicado en el sur de Sumatra, y West Salawati, ubicado en el suroeste de Papúa. El Tungkal PSC produce 1.030 barriles por día (bpd) y contiene reservas probadas y probables de 4,6 millones de barriles, mientras que el West Salawati PSC produce 20 bpd y contiene reservas probadas y probables de 100.000 barriles por día, según el comunicado.
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Los PSC son contratos firmados entre un gobierno y una empresa de extracción de recursos sobre la cantidad del recurso extraído del país que recibirá cada uno.
Tras el cierre de la adquisición, Criterium emitirá 1 millón de dólares de sus acciones ordinarias a Tourmalet Holdings Ltd., una empresa propiedad de los socios fundadores de la firma de inversión enfocada en el sudeste asiático Provident Capital Partners. Los accionistas actuales de MOPL, que incluyen Tourmalet, recibirán pagos de contingencia sobre ciertos umbrales de precio y producción, según el comunicado.
Criterium también realizará un pago en efectivo de $7,9 millones a MOPL para ser distribuidos a los actuales prestamistas de MOPL, así como emitir acciones ordinarias y/o pagarés convertibles equivalentes a $5,75 millones para seleccionar prestamistas de MOPL, según el comunicado. Criterium también proporcionará un capital circulante de aproximadamente 8 millones de dólares a MOPL.
Los dos activos se han valorado en 58 millones de dólares NPV101 después de impuestos y, en conjunto, producirán aproximadamente 1.050 bpd, dijo Criterium. Después de la optimización, la compañía pronostica una producción de 1400 a 1600 bpd desde el cuarto trimestre de 2023 hasta el primer trimestre de 2024. Para fines del año fiscal 2024, la compañía espera que la producción sea de 2200 a 2600 bpd, lo que generaría $25 millones EBITDA en 2024.
Los activos contienen recursos 2C de 6,5 millones de barriles de petróleo equivalente (MMboe), incluidos 20.000 millones de pies cúbicos de gas natural. Los recursos prospectivos totales se estiman en 29 MMboe, según el comunicado.
La adquisición “establecerá a Criterium como operador en el sudeste asiático al tiempo que proporciona producción inmediata y flujo de caja operativo”, dijo la compañía. Se alinea con la estrategia de la compañía de “construir una cartera equilibrada de activos de producción de bajo riesgo con oportunidades tangibles de reinversión en forma de optimización de la producción, perforación de relleno y desarrollos avanzados”, según el comunicado.
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“Mont D’Or es una adquisición fundacional para Criterium y establece a nuestra Compañía como un operador de renombre en Indonesia y el Sudeste Asiático”, dijo el CEO de Criterium, Robin Auld. “Al adquirir MOPL, integramos un equipo experimentado que opera con seguridad más de 1000 [bpd] que genera una base de flujo de efectivo estable y escalable que pretendemos hacer crecer rápidamente. Con la extensión de Tungkal PSC para 2042 recientemente anunciada, tenemos la intención de ejecutar programas anuales de perforación para aprovechar al máximo el potencial de MOPL para generar un crecimiento de producción sostenible a largo plazo dentro del flujo de caja”.
“Confiamos en que el equipo de Criterium se basará en la sólida reputación de MOPL establecida a partir de más de 15 años de operaciones para lograr una creación de valor significativa”, dijo Gavin Caudle, socio fundador de Provident Capital Partners. “Invertimos a largo plazo y, como accionista de Criterium, apoyaremos al equipo y los impulsaremos a construir un negocio líder en la industria para alinearnos con las otras compañías dentro de nuestra cartera”.
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