Por Andreas Exarheas – 23 de junio de 2023 (Rigzone)
PARA SEGUIR NUESTRAS DIARIAS PUEDES AFILIARTE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Eni SpA ha anunciado que ella y Vår Energi ASA han llegado a un acuerdo para adquirir Neptune Energy Group Limited.
En un comunicado enviado a Rigzone, Eni señaló que adquirirá activos que comprenden la cartera completa de Neptune, además de sus operaciones en Alemania y Noruega. Las operaciones alemanas se dividirán antes de la transacción de Eni y las operaciones noruegas serán adquiridas por Vår directamente de Neptune en virtud de un acuerdo de compra de acciones por separado, dijo Eni en el comunicado. La transacción de Vår se cerrará inmediatamente antes de la transacción de Eni y las ganancias de la venta de Noruega permanecerán en el negocio global de Neptune comprado por Eni, reveló la compañía.
Para más información del curso ingresa al siguiente LINK
Según los términos acordados, el negocio global de Neptune tendrá un valor empresarial de alrededor de 2600 millones de dólares, mientras que Neptune Norway Business tendrá un valor empresarial de alrededor de 2300 millones de dólares, destacó Eni en el comunicado. La contraprestación neta final para ambas transacciones estará sujeta a los ajustes de cierre habituales y se pagará en efectivo al finalizar, señaló Eni, y agregó que la transacción de Eni se financiará a través de la liquidez disponible.
El cierre de la transacción de Eni está sujeto a una serie de condiciones de cierre habituales, incluida la separación de las operaciones de Neptune en Alemania, la finalización de la transacción de Vår y la recepción de otros consentimientos gubernamentales y contractuales habituales, FDI y autorizaciones antimonopolio. Eni dijo en el comunicado. Actualmente se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2024.
En su comunicado, Eni señaló que la transacción representa un ajuste excepcional para la empresa, y agregó que complementa sus áreas clave de enfoque geográfico y respalda su objetivo de aumentar su participación en la producción de gas natural al 60 por ciento y alcanzar cero emisiones netas (Alcance 1 +2) de su negocio upstream para 2030.
El acuerdo agregará alrededor de 130,000 barriles de petróleo equivalente por día a las carteras de Eni y Vår, según el comunicado de Eni, que también señaló que se espera que la transacción aumente de inmediato las ganancias y el flujo de efectivo de las operaciones por acción, así como libre flujo de caja positivo.
“Esta transacción entrega a Eni una cartera de alta calidad y baja intensidad de carbono con una complementariedad estratégica y operativa excepcional”, dijo el director general de Eni, Claudio Descalzi, en un comunicado de la empresa.
“Eni ve al gas como una fuente de energía puente crítica en la transición energética global y se enfoca en aumentar la participación de su producción de gas natural al 60 por ciento para 2030. Neptune contribuirá predominantemente con recursos de gas a la cartera de Eni”, agregó.
“Además, la superposición geográfica y operativa es sorprendente, lo que agrega escala a Vår Energi, de propiedad mayoritaria de Eni; llevar más oportunidades de producción de gas y CCUS a la huella restante del Mar del Norte; aprovechar la posición de liderazgo de Eni en Argelia, un proveedor clave para los mercados de gas europeos; y profundizar la presencia de Eni en alta mar en Indonesia, abasteciendo a la planta de GNL de Bontang y a los mercados nacionales”, continuó.
“La naturaleza y los desafíos de la transición energética requieren una respuesta enfocada y, en particular, esta transacción destaca dos aspectos importantes de la estrategia financiera de Eni: la flexibilidad y la opcionalidad que ofrece nuestra fuerte liquidez y bajo apalancamiento de balance; y nuestro innovador modelo satelital que ayuda a alinear y acceder a capital dedicado”, continuó Descalzi.
En un comunicado separado enviado a Rigzone, Neptune Energy confirmó que Eni había firmado un acuerdo de compraventa para adquirir Neptune Energy Group Limited y que Vår Energi había firmado simultáneamente un acuerdo de compraventa intercondicional para adquirir Neptune Energy Norge AS.
La compañía destacó que el negocio de Neptune en Alemania no es parte de las transacciones y dijo que seguirá siendo propiedad de los accionistas finales de Neptune existentes y será operado por ellos como un grupo independiente.
En el comunicado, Neptune dijo que los directorios de Eni, Vår Energi y Neptune creen que las combinaciones propuestas mejorarán sus capacidades técnicas y financieras para brindar seguridad energética y participar en la transición energética.
“Desde la formación de Neptune en 2018, hemos invertido en el negocio y transformado la organización, lo que ha dado como resultado mejoras sustanciales en la seguridad, el rendimiento operativo y la rentabilidad”, dijo Sam Laidlaw, presidente ejecutivo de Neptune Energy, en un comunicado de la empresa.
“Estoy increíblemente orgulloso de los logros de Neptune en los últimos cinco años, y del arduo trabajo y la dedicación de tantas personas en nuestra organización, quienes, junto con nuestros accionistas, han contribuido al crecimiento y éxito del negocio”, agregó.
Para visualizar nuestro portafolio de cursos
ingresa dando click acá
“Esta transacción ofrece una fase nueva y emocionante para Neptune, con importantes oportunidades de crecimiento que respaldan la seguridad energética y la transición energética, que se beneficiarán de los recursos disponibles y de mayor escala de Eni y Vår Energi”, continuó Laidlaw.
Descarga la Revista de PETROBANCA del mes de Noviembre 2022
