Por Rocky Teodoro – 16 de agosto de 2023 (Rigzone)
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La firma de inversión Carlyle está vendiendo Assala Energy, una compañía de exploración y producción de petróleo upstream que opera en Gabón, a Etablissements Maurel & Prom SA (M&P), una compañía de exploración y producción de petróleo y gas que cotiza en Euronext, según un comunicado de prensa de Carlyle el martes.
La transacción es por una consideración total de $ 730 millones y se espera que se cierre entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, sujeto a varias aprobaciones, incluso de la República de Gabón y CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale), autorización de control de fusiones, según otro comunicado de prensa de M&P.
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Carlyle invirtió en Assala en 2017 a través de Carlyle International Energy Partners, un fondo de capital privado centrado en la energía. Debido a una inversión de más de 1300 millones de dólares durante seis años, “Assala se ha transformado en una de las principales empresas independientes de exploración y producción en África Occidental”, dijo Carlyle, destacando la adición de reservas, la mejora de las instalaciones de producción y la infraestructura, y la ejecución de fusiones y adquisiciones estratégicas.
Desde la adquisición de Carlyle, Assala ha aumentado la producción neta en alrededor de un 30 por ciento a aproximadamente 45.000 barriles por día y ha extendido la vida útil de la reserva de cinco a ocho años a fines de 2022, según la producción actual, dijo Carlyle. Assala también reanudó la actividad de exploración en 2020 para respaldar el crecimiento a largo plazo de la compañía, agregó Carlyle.
La adquisición proporcionará a M&P acceso a una red midstream completamente integrada y una terminal estratégica de exportación de petróleo de Gamba, así como una cartera de oportunidades de desarrollo orgánico a través de la combinación de las dos carteras, dijo M&P.
“Queremos agradecer a Carlyle por su apoyo financiero y estratégico a lo largo del viaje de crecimiento de Assala, desde la separación inicial de Shell en 2017 hasta los éxitos de mayor producción y crecimiento de las reservas, que nuestro equipo excepcional entregó según las mejores prácticas y estándares internacionales de ESG. ”, dijo el director ejecutivo de Assala, David Roux. “También queremos agradecer al Gobierno de Gabón por el apoyo que brindó durante este período intensivo de inversión y remodelación. Estamos orgullosos de nuestros logros hasta el momento y esperamos con interés la próxima etapa de crecimiento de nuestro negocio. La combinación con M&P creará una gran plataforma, con su negocio anclado en Gabón y un enfoque continuo en la creación de valor para sus empleados, comunidades locales, gobiernos y accionistas”.
“Estamos orgullosos de haber trabajado junto a David y su equipo en la transformación de Assala durante los últimos seis años”, dijo el codirector de Carlyle International Energy Partners, Bob Maguire. “Al invertir en las instalaciones y la infraestructura de la empresa para aumentar la producción y reservar vida útil, al mismo tiempo que descarboniza sus operaciones, Carlyle ha ayudado a Assala a convertirse en un operador, empleador y socio responsable y le ha permitido contribuir significativamente al futuro económico sostenible. de la industria energética de Gabón”.
“Nuestra inversión en Assala es un gran ejemplo de cómo Carlyle trabaja en asociación con los equipos de gestión para generar valor a largo plazo a partir de activos maduros en beneficio de nuestros inversores, así como de la economía y las comunidades locales, al tiempo que reduce la intensidad de las emisiones”, Carlyle International Guido Funes Nova, codirector de Energy Partners, dijo. “Assala es ahora uno de los operadores más eficientes y capacitados de activos terrestres maduros en el África subsahariana, con una larga trayectoria para la creación de valor sostenible en el futuro”.
Carlyle y el equipo directivo de Assala también han trabajado en estrecha colaboración para acelerar los objetivos de descarbonización de la empresa. Desde 2020, Assala ha reducido sus emisiones de Alcance 1 y 2 en aproximadamente un 20 por ciento, principalmente a través de la detección y prevención de fugas de metano, la reinyección de gas, la reducción de la quema y el cierre de pozos con producción excesiva de gas, según el comunicado de prensa. .
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“La adquisición de Assala representa un cambio radical para M&P”, dijo el director ejecutivo de M&P, Olivier de Langavant, en el comunicado. “La combinación de nuestras carteras proporciona al Grupo una gran base operativa de activos terrestres de bajo costo y larga duración que ofrecen visibilidad a largo plazo y un potencial de desarrollo sustancial en un país estable donde M&P ha estado operando durante más de quince años. La gerencia de Assala ha hecho un gran trabajo al revertir los activos adquiridos de Shell en 2017, y M&P tiene la intención de continuar construyendo sobre esta historia de éxito con el apoyo continuo de la fuerza laboral combinada. El apoyo de nuestro accionista mayoritario Pertamina nos permite beneficiarnos de atractivas condiciones de financiación para esta adquisición, que mejorará aún más la creación de valor para todos nuestros accionistas”.
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