Por Bloomberg – 21 de agosto de 2023 (Rigzone)
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Chevron Corp. rescindió su oferta de canje de deuda con los tenedores de bonos de PDC Energy Inc. después de recibir una baja participación, según un comunicado emitido el lunes.
A principios de este mes, el gigante petrolero ofreció cambiar las notas al 5,75% de PDC con vencimiento en 2026 por nuevas notas con el mismo cupón y vencimiento emitidas por una de sus unidades. Los tenedores de bonos que aceptaron participar antes de la fecha límite anticipada del 16 de agosto podrían haber recibido $1,001 de nuevas notas de Chevron por cada $1,000 de deuda de PDC que entregaron.
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Pero los tenedores de notas dijeron que la compensación por el canje no fue suficiente, informó Bloomberg. Una gran mayoría de los tenedores de bonos de PDC dijeron que no ofrecerían sus bonos tras la adquisición de la empresa por parte de Chevron porque la compensación por el canje era demasiado baja.
PDC tiene la intención de canjear las notas a partir del 15 de mayo de 2024, según una presentación regulatoria del lunes.
La compensación no llegó a los 101 centavos por dólar que suele exigir la documentación de los bonos después de un “cambio de control”, como una adquisición. Según los términos de los bonos de PDC, el acuerdo de Chevron no desencadenó la cláusula de cambio de control porque la deuda no se rebajó, según materiales del grupo asesor de tenedores de bonos, Credit Roundtable.
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En mayo, Chevron acordó comprar PDC en un acuerdo de acciones valorado en 6.300 millones de dólares. La adquisición del productor de petróleo y gas natural con sede en Denver se cerró a principios de este mes y es parte de un esfuerzo por expandir su perforación en la cuenca Denver-Julesburg de Colorado.
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