Por Rocky Teodoro – 07 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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Peyto Exploration & Development Corp. ha acordado adquirir Repsol Canada Energy Partnership, que posee el negocio canadiense de petróleo y gas upstream de Repsol Exploración SAU, incluidas todas las instalaciones e infraestructura midstream relacionadas ubicadas predominantemente en Deep Basin, por una contraprestación en efectivo de 468 millones de dólares. (636 millones de dólares canadienses).
Se espera que la adquisición se cierre a mediados de octubre, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias, dijo Peyto en un comunicado de prensa el miércoles. Peyto dijo que financiaría la adquisición mediante una ampliación de la línea de crédito renovable existente de la compañía, un nuevo préstamo a dos años con plazo de amortización y ganancias netas de una oferta de acciones de 125 millones de dólares.
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Los activos agregarán aproximadamente 23.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd), o alrededor del 75 por ciento de la producción de gas natural y el 25 por ciento de la producción de líquidos de gas natural (NGL), con una tasa de disminución de la producción base anual estimada del 12 por ciento. También ampliarán la posición territorial de Peyto en Deep Basin agregando 455.000 acres netos en el área metropolitana de Edson, que se superponen directamente a los terrenos, la infraestructura y los terrenos geológicos actuales de la compañía, dijo Peyto.
La adquisición incluye cinco plantas de gas natural operadas con una capacidad neta combinada de procesamiento de gas natural de aproximadamente 400 millones de pies cúbicos por día, alrededor de 1.367 millas (2.200 kilómetros) de gasoductos operados y una planta de energía de cogeneración de 12 megavatios. Los activos también incluyen la planta de gas Edson y el sistema de recolección de gas Central Foothills con su infraestructura de tuberías de gran diámetro de 350 kilómetros (217,5 millas) que se extiende en ambas direcciones desde la planta, según el comunicado.
Peyto agregó que los activos no han sido perforados en los últimos años y se encuentran en un punto de desarrollo donde la empresa se encontraba en sus terrenos adyacentes hace diez años. Peyto dijo que ha identificado internamente más de 800 ubicaciones brutas que proporcionan varios años de inventario de perforación de alta calidad que potencialmente podría producir 100.000 boepd a partir de los activos.
En un informe del 1 de junio, GLJ Ltd. evaluó el 100 por ciento de las reservas productivas asociadas con los activos y también programó un total de 297 ubicaciones de perforación brutas probadas y probables. Peyto dijo que el pronóstico de los lugares de perforación “no es de ninguna manera una evaluación completa” de las oportunidades totales de perforación. Según el informe, las reservas productivas probadas de los activos se estiman en 89,9 millones de barriles equivalentes de petróleo (MMboe), 21,6 millones de barriles tanque (MMstb) de petróleo y NGL, y 409,4 mil millones de pies cúbicos (Bcf) de gas. Mientras tanto, el informe estimó las reservas totales probadas y probables en 306,7 MMbep, 49,3 MMstb de petróleo y LGN y 1.544 Bcf de gas.
“Esta adquisición marca un hito muy importante para Peyto. Hemos codiciado estas tierras durante muchos años y este activo cumple todos los requisitos para nosotros”, dijo el presidente y director ejecutivo de Peyto, Jean-Paul Lachance. “Peyto tiene una historia de ser muy selectivo cuando “Se trata de adquisiciones, pero también tiene mucho éxito en la obtención de valor de ellas. Los activos de Repsol encajan perfectamente con la superficie existente en Deep Basin de Peyto y ofrecen un número significativo de ubicaciones no desarrolladas de primer nivel que inmediatamente competirán por capital dentro de nuestra cartera”. Hemos identificado muchas oportunidades para aprovechar nuestra experiencia operativa de bajo costo en estos Activos que esperamos generen importantes ahorros de costos anuales. Juntos, al precio actual de la tira y bajo nuestro plan de desarrollo propuesto,Se prevé que los activos combinados generen suficiente flujo de caja libre acumulado durante los próximos tres años para respaldar rendimientos sostenibles a largo plazo para los accionistas en forma de deuda reducida y dividendos crecientes”.
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En relación con la adquisición, Peyto ha firmado una carta de compromiso de deuda, con el Banco de Montreal, el Banco Imperial Canadiense de Comercio y el Banco Nacional de Canadá actuando como suscriptores, para proporcionar compromisos de deuda agregados de $1.3 mil millones de dólares, que se espera que estén compuestos de una línea de crédito renovable ampliada de mil millones de dólares para reemplazar su línea de crédito rotativa existente de 800 millones de dólares y un nuevo préstamo a dos años con amortización de 300 millones de dólares, según el comunicado.
Peyto también acordó con un sindicato de suscriptores liderado por BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets y National Bank Financial la emisión de 10.510.000 recibos de suscripción en régimen de compraventa, a un precio de emisión de 11,90 dólares por recibo de suscripción para un total de ingresos brutos de aproximadamente $125 millones. Los ingresos brutos de la oferta de acciones se mantendrán en depósito en garantía y Peyto los utilizará para financiar una parte del precio de compra de la adquisición. Cada recibo de suscripción dará derecho al titular a recibir, sin pago de contraprestación adicional ni acción adicional, una acción común de Peyto al cierre de la adquisición, según el comunicado.
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