Por Rocky Teodoro – 15 de Septiembre de 2023 (Rigzone)
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Lycos Energy Inc., con sede en Alberta, está adquiriendo el productor de petróleo pesado Durham Creek Exploration Ltd. (DCEL), de propiedad privada y en condiciones de plena competencia, por una contraprestación total, antes de ajustes, de 16,67 millones de dólares (22,5 millones de dólares canadienses), que consiste en 9,26 millones de dólares (22,5 millones de dólares canadienses). 12,5 millones) en efectivo y 2,8 millones de acciones ordinarias de Lycos a 2,63 dólares (3,55 CAD) por acción.
Lycos financiará la adquisición a través de una financiación de capital de compraventa de 18,52 millones de dólares (25 millones de dólares canadienses), dijo la compañía en un comunicado de prensa el miércoles. Se espera que la adquisición se cierre el 16 de octubre o antes, sujeta a la finalización de la oferta y ciertas condiciones y aprobaciones habituales, incluida la aprobación del Tribunal del Rey de Alberta y la TSX Venture Exchange.
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La adquisición incluye 35,382 acres netos de tierra adecuada para el desarrollo multilateral y cerca de la reciente adquisición de Wyatt Resources Ltd. por parte de Lycos, dijo la compañía, agregando que había aumentado sus tenencias de tierras corporativas en un 31 por ciento a 147,956 acres netos. Lycos dijo que ha identificado más de 70 ubicaciones netas de perforación multilateral de petróleo pesado de Mannville en tierras de DCEL, aumentando su cartera de desarrollo actual a 210 ubicaciones.
Tras el cierre de la transacción, Lycos espera que la producción de los activos promedie aproximadamente 180 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) (99 por ciento de petróleo crudo) de un pozo multilateral perforado en Lindbergh, y señaló que el primer pozo de DCEL dirigido al Waseca La formación alcanzó un IP30 de 183 boepd. Los resultados iniciales de la perforación del primer pozo de DCEL respaldan la expectativa de la compañía de que podrá implementar su técnica de perforación multilateral/espina de pescado para seguir desarrollando los terrenos adquiridos, según el comunicado.
Los accionistas de DCEL, que representan aproximadamente el 83 por ciento de las acciones ordinarias en circulación de DCEL, ejecutaron resoluciones escritas aprobando irrevocablemente la adquisición, según el comunicado. Todas las acciones de Lycos emitidas a personas con información privilegiada de DCEL, que representan aproximadamente el 81 por ciento de las acciones en circulación de DCEL, estarán sujetas a períodos de retención y se liberarán tres, seis y nueve meses después del cierre de la adquisición.
Lycos dijo que espera aumentar su programa de gasto de capital para 2023 a 42,22 millones de dólares (57 millones de dólares canadienses) con la perforación de dos o tres pozos adicionales dirigidos a la superficie de DCEL en el cuarto trimestre. La guía de producción de la compañía permanece sin cambios y no se espera que la perforación adicional tenga un impacto material en la producción promedio de la compañía para 2023.
Lycos ha celebrado un acuerdo con un sindicato de suscriptores liderado por National Bank Financial Inc. en el que los suscriptores han acordado comprar para su reventa al público, en régimen de compraventa, 7,0 millones de acciones de Lycos a 2,63 dólares (3,55 CAD) por participación para unos ingresos brutos de 18,52 millones de dólares (25 millones de dólares canadienses). Los suscriptores tendrán la opción de comprar hasta un 15 por ciento adicional de las acciones de Lycos emitidas bajo la oferta a 2,63 dólares (3,55 CAD) por acción para cubrir las sobreasignaciones ejercitables total o parcialmente en cualquier momento hasta 30 días después del cierre. de la oferta, según el comunicado. Se espera que la oferta se cierre el 16 de octubre o antes.
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A principios de mes, Lycos cerró la adquisición del productor privado de petróleo pesado Wyatt Resources Ltd. por un importe total de 6,52 millones de dólares (8,8 millones de dólares canadienses), de los cuales 4,81 millones de dólares (6,5 millones de dólares canadienses) en efectivo y 1,7 millones de dólares (2,3 millones de dólares canadienses) de equidad. La adquisición incluye una producción actual de 400 boepd y se han identificado importantes oportunidades de crecimiento en los 12.335 acres netos de terreno de Wyatt, incluidos más de 20 lugares de perforación netos, dijo la compañía en un comunicado de prensa separado. La contraprestación en efectivo por la adquisición se financió a través de las líneas de crédito de la empresa.
La adquisición de Wyatt proporciona a Lycos un punto de entrada a una nueva área central en Frog Lake, Alberta, además de agregar numerosas ubicaciones dentro de las operaciones actuales de la compañía en el área de Lloydminster en Alberta, según el comunicado de prensa.
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