Por Rocky Teodoro – 01 de noviembre de 2023 (Rigzone)
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Pine Cliff Energy Ltd. está adquiriendo todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación del productor privado de petróleo y gas natural Certus Oil & Gas Inc. por un precio de compra en efectivo de 72 millones de dólares (100,0 millones de dólares canadienses).
La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo disponible y una nueva línea de crédito a plazo garantizado, dijo Pine Cliff en un comunicado de prensa el martes. La junta directiva de Pine Cliff y Certus aprobó por unanimidad la adquisición, que se espera que se cierre a finales de 2023, sujeta a ciertas condiciones habituales y aprobaciones regulatorias.
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La adquisición ampliará las operaciones principales de Pine Cliff al área de Caroline en el centro-oeste de Alberta, añadiendo una producción de aproximadamente 5.300 barriles de petróleo equivalente por día. dijo la compañía en el comunicado. La producción estimada de los activos a septiembre se compone de aproximadamente 51 por ciento de gas natural convencional, 26 por ciento de líquidos de gas natural (NGL) y 23 por ciento de petróleo crudo ligero y mediano y condensado, con una tasa de disminución anual estimada en 16 por ciento. También se espera que la adquisición agregue 31 ubicaciones de desarrollo de petróleo y gas natural ricas en líquidos en cuencas profundas inicialmente identificadas brutas, o 15,4 netas, “que se espera que compitan por el capital en el programa de gasto anual de Pine Cliff durante los próximos años”, dijo. empresa señaló.
Además, la adquisición fortalecerá el netback operativo de Pine Cliff a través de una mayor exposición a la producción de petróleo crudo y NGL. La compañía estima que, según la producción promedio de septiembre, se espera que los activos de Certus generen un ingreso operativo neto de aproximadamente $27,67 millones (CAD 38,4 millones) en 2024 a precio de tira. Pine Cliff dijo que se espera que su tasa de disminución de la producción base pro forma se mantenga por debajo del 10 por ciento, ubicándose entre las más bajas para las compañías canadienses de petróleo y gas que cotizan en bolsa.
Según el sitio web de la empresa, Certus opera propiedades de producción de petróleo ligero convencional con sus operaciones centradas en las áreas de Sylvan Lake y Caroline en el centro de Alberta. El área está dominada por la producción de petróleo de la tendencia del arrecife de Leduc e incluye una producción significativa de Duvernay, Nisku, Pekisko, Shunda, Nordegg, Rock Creek, Ellerslie, Glauconitic, Viking, Second White Specks, Cardium, Belly River y Edmonton Sands. embalses.
El área de operaciones de Certus está ubicada a poca distancia de casi todas las bases de proveedores de servicios petroleros en el centro de Alberta, lo que resulta en costos más bajos y más flexibilidad operativa. Además, todos los sitios de pozos son accesibles durante todo el año y están completamente conectados al sistema de recolección de tuberías controlado por Certus, a las baterías de petróleo y a la planta de gas, según el sitio web.
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Pine Cliff dijo que la adquisición es consistente con su estrategia de “adquirir activos estratégicos de baja caída a través de un compromiso continuo de brindar retornos confiables a sus accionistas”. Financiar la adquisición sin capital dará lugar a un aumento de las métricas por acción y “se espera que aumente el flujo de fondos libres generado por la empresa a los precios actuales de las materias primas”, añadió.
Pine Cliff ha firmado una hoja de términos no vinculante para una línea de crédito a tres años proporcionada por un inversor institucional privado no revelado. La empresa espera contraer un compromiso vinculante con el prestamista con el cierre de la oferta. La línea de deuda a plazo estará sujeta a intereses de la tasa preferencial canadiense más 3,65 por ciento e incluye amortización programada con opciones de pago anticipado después de doce meses, dijo Pine Cliff, y agregó que mantendrá su actual préstamo operativo a la vista de $5,76 millones (CAD 8,0 millones). con un banco autorizado en Canadá como parte del curso normal de sus negocios.
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