Por Bloomberg – 10 de noviembre de 2023 (Rigzone)
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La nueva oferta de Abu Dhabi National Oil Co. por 2.100 millones de dólares para adquirir una participación importante en la principal empresa petroquímica de América Latina subraya el impulso de los productores de petróleo de Medio Oriente para diversificarse y alejarse del crudo.
Adnoc está ofreciendo 37,29 reales (7,61 dólares) por acción para comprar la mayor parte de la participación del 38,3 por ciento en Braskem SA de Brasil en poder del conglomerado industrial en problemas Novonor SA, según un comunicado del jueves. Braskem subió hasta un 23% en Sao Paulo tras la noticia antes de recortar ganancias.
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La oferta de Adnoc es la última de una guerra de ofertas que también incluye a Unipar Carbocloro SA y J&F Investimentos SA. Novonor intenta vender la participación para apaciguar a sus acreedores, un proceso intermitente que se ha prolongado durante años. En mayo, Adnoc hizo una oferta conjunta con Apollo Global Management Inc. para comprar todas las acciones de Braskem, dijeron personas familiarizadas en ese momento. Ahora Adnoc presenta su oferta sin el gigante de las adquisiciones con sede en Nueva York.
Los productores estatales de petróleo en Medio Oriente se están expandiendo en productos químicos, una industria preparada para un crecimiento a largo plazo incluso cuando se espera que la demanda de crudo disminuya en medio de la transición energética. Se dice que Adnoc está dando los toques finales a un acuerdo con la austriaca OMV AG para crear una empresa petroquímica con un valor de más de 32 mil millones de dólares, mientras que Arabia Saudita está planeando un complejo petroquímico de 11 mil millones de dólares con la francesa TotalEnergies SE.
Braskem es el principal fabricante de resinas termoplásticas de América y un productor líder mundial en términos de capacidad. Se espera que la demanda de plásticos, pinturas y piezas de automóviles fabricados a partir de los petroquímicos que produce Braskem aumente en la región, y sus instalaciones en Brasil y otros países podrán construirse si crece el consumo.
Adnoc está proponiendo informalmente compartir el control con el gigante petrolero brasileño Petróleo Brasileiro SA, como lo hace actualmente Novonor, dijo una persona familiarizada con el asunto.
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Petrobras, el segundo mayor accionista después de Novonor, está estudiando la oferta de Adnoc y considerando ejercer sus derechos preferenciales para comprar parte o la totalidad de la participación que se vende, dijo en un comunicado.
La mitad de la compra de Adnoc se haría en efectivo y el resto con un bono de pago en especie con vencimiento en siete años, con un cupón de 7,25 por ciento anual, según el comunicado de Braskem. El primer pago del cupón se realizaría en cuatro años y la totalidad del capital se pagaría después de siete.
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