Por Jov Onsat – 26 de diciembre de 2023 (Rigzone)
PARA SEGUIR NUESTRAS DIARIAS PUEDES AFILIARTE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Harbor Energy PLC y los copropietarios de Wintershall Dea AG han llegado a un acuerdo para vender todas las operaciones de exploración y producción de la compañía alemana de petróleo y gas, excepto sus activos rusos, a Harbor, con sede en el Reino Unido, por 11.200 millones de dólares.
“La cartera Target incluye todos los activos upstream de Wintershall Dea en Noruega, Alemania, Dinamarca, Argentina, México, Egipto, Libia y Argelia, así como las licencias de captura y almacenamiento de CO2 [dióxido de carbono] de Wintershall Dea en Europa”, dijo Harbour en un reciente presione soltar. “Quedan excluidos los activos rusos de Wintershall Dea”.
Para más información del curso ingresa al siguiente LINK
Los medios rusos y extranjeros informaron la semana pasada que el presidente Vladimir Putin ordenó la transferencia de los activos de Wintershall, así como de OMV AG, en Rusia a nuevas empresas rusas. Wintershall, propiedad de BASF SE con una participación del 72,7 por ciento y LetterOne con un 27,3 por ciento, ya anunció en enero que saldría de Rusia citando la invasión de Ucrania por parte del régimen de Putin.
BASF afirmó en su propio anuncio: “Paralelamente a la transacción con Harbour, la separación legal del negocio de Wintershall Dea relacionado con Rusia avanza según lo previsto”.
“BASF y LetterOne seguirán siendo los propietarios de la empresa que gestiona el negocio relacionado con Rusia, para la cual existen importantes garantías federales de inversión alemanas”.
Mientras tanto, Wintershall está en conversaciones para vender su participación en WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, según informó también BASF en el anuncio. Wintershall posee una participación del 50,02 por ciento en el transportador de gas, mientras que SEFE Securing Energy for Europe GmbH posee el 49,98 por ciento restante.
Los propietarios de Harbour y Wintershall esperan completar la transacción a finales del próximo año, sujeta a las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Una vez finalizado, BASF poseerá el 46,5 por ciento de las acciones ordinarias cotizadas de Harbour y tendrá derecho a nombrar dos directores no ejecutivos para el consejo de administración de Harbour.
Sin embargo, si LetterOne opta por convertir alrededor de 251,5 millones de acciones sin derecho a voto y no cotizadas de Harbour en acciones ordinarias, la participación de BASF en Harbour podría reducirse al 39,6 por ciento. En este caso, LetterOne se convertirá en accionista del 14,9 por ciento de Harbour.
LetterOne, una firma de inversión parcialmente propiedad de un multimillonario ruso bajo sanciones occidentales, no tendrá representación en la junta directiva de Habour mientras continúen las sanciones vinculadas a los inversores de LetterOne, dijo Harbour.
“Si bien LetterOne en sí no es una entidad sancionada, algunos de los propietarios minoritarios de LetterOne están sujetos a sanciones en el Reino Unido, la UE y los EE. UU. Como tal, las acciones sin derecho a voto de LetterOne no tienen derechos de gobernanza”, afirmó.
BASF dijo: “La sede de Wintershall Dea y el personal relacionado no forman parte de la transacción”.
“Esto requerirá una mayor reestructuración y, en última instancia, el cierre de las sedes centrales en Kassel y Hamburgo, que actualmente cuentan con alrededor de 850 empleados”.
Sin embargo, Harbour tiene la intención de incorporar parte del personal de la actual sede de Wintershalk a la empresa fusionada.
“Los representantes de los trabajadores participarán en el proceso de acuerdo con las respectivas normas legales y prácticas establecidas”, dijo BASF. Los detalles sobre la posible transferencia de empleados se revelarán después de una revisión del acuerdo, dijo BASF.
Harbour dijo que la compañía combinada sería una de las compañías independientes de petróleo y gas más grandes y geográficamente diversas del mundo. Se espera que la empresa resultante tenga una producción promedio de 500.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd), principalmente gas natural, y reservas probadas y probables de 1.500 millones de boe.
La adquisición impulsaría “la ponderación del gas natural de Harbour con una producción combinada de gas natural de más de 300 kbepd (aproximadamente el 60 por ciento de la producción total)”, dijo Harbour.
También sería “materialmente beneficioso para los márgenes con un menor opex combinado de c.$11/bpe y exposición a mercados favorecidos (Brent para el petróleo y TTF para el gas europeo)”, añadió Harbour.
Si tiene éxito, los accionistas ordinarios esperan un aumento en el dividendo anual a alrededor de 380 millones de dólares, según Harbour.
Además, la empresa combinada tendría menores emisiones de gases de efecto invernadero de aproximadamente 15 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por boe en comparación con las de Harbour.
Como parte del precio, Harbour adquirirá más de 4.900 millones de dólares en bonos emitidos por Wintershall Dea. “Después de la finalización, Harbour espera recibir calificaciones crediticias de grado de inversión, lo que aumentará su acceso a fuentes diversas de capital de bajo costo”, dijo Harbor.
“El anuncio de hoy marca la cuarta adquisición importante de Harbour y el paso más transformador hasta ahora en nuestro viaje para construir una compañía de petróleo y gas independiente, de gran escala y geográficamente diversa, con una posición única”, dijo la directora ejecutiva de Harbour, Linda Z. Cook, en un comunicado.
Para visualizar nuestro portafolio de cursos
ingresa dando click acá
“Es importante destacar que la adquisición también promueve nuestros objetivos de transición energética al cambiar nuestra cartera hacia el gas natural, reducir nuestra intensidad de emisiones de GEI y expandir nuestros intereses en CCS a nuevos mercados europeos”, añadió Cook.
El director financiero de BASF, Dirk Elvermann, dijo: “Con esta transacción, BASF da un paso importante hacia el logro de su objetivo estratégico anunciado de salir del negocio del petróleo y el gas”.
Descarga la Revista de PETROBANCA del mes de Noviembre 2022
