Por Jov Onsat – 21 de mayo de 2024 (Rigzone)
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APA Corp. ha firmado dos acuerdos para vender propiedades de producción de petróleo y gas no esenciales en Eagle Ford shale, East Texas Austin Chalk y la cuenca Midland a entidades no reveladas para obtener ganancias totales de más de $700 millones.
Los activos, propiedad de Apache Corp., filial de APA, tienen una producción promedio combinada de 13.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) en el primer trimestre de 2024, de los cuales poco más de un tercio fue petróleo, dijo APA en un comunicado de prensa. Lunes.
En una de las transacciones, Apache y sus subsidiarias están vendiendo 237,000 acres netos en Eagle Ford y East Texas Austin Chalk. Estos activos tuvieron una producción neta promedio de 11.000 boepd en los primeros tres meses de 2024.
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APA espera cerrar ambas transacciones en el tercer trimestre.
El director ejecutivo de APA, John J. Christmann IV, comentó: “Estas transacciones son consistentes con nuestra gestión activa de la cartera y continuaremos buscando oportunidades para salir de activos que probablemente no competirán por el capital dentro de nuestra cartera o para monetizar activos no esenciales”. activos a precios atractivos”.
APA subió lentamente a 30,9 dólares desde 30,88 dólares en el precio de cierre del lunes en Nasdaq.
“Los ingresos de estas ventas de activos se utilizarán principalmente para reducir los préstamos a corto plazo”, dijo APA.
APA ha asumido la deuda de Callon Petroleum Co como parte de una transacción de adquisición de 4.500 millones de dólares completada a principios de este año. Callon, con sede en Houston, había informado por última vez 1.900 millones de dólares en deuda a finales de 2023.
Para el primer trimestre de 2024, APA registró una deuda de 5.200 millones de dólares, de los cuales 2 millones están vigentes o vencen dentro de un año. Sus pasivos corrientes ascendieron a 2.200 millones de dólares. Mientras tanto, sus activos corrientes ascendían a 2.500 millones de dólares, incluidos 102 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo a finales de marzo, según el informe financiero trimestral de la APA del 1 de mayo.
“[Estamos] considerando las ventas de activos no esenciales como una fuente de reducción de la deuda, además del 40 por ciento del flujo de caja libre no designado para el retorno de los accionistas”, dijo el director financiero y vicepresidente ejecutivo de APA, Steve Riney, a la junta directiva de la compañía. llamada de ganancias. “Nuestras prioridades para la reducción de la deuda serán el préstamo a tres años que utilizamos para refinanciar la deuda Callon y el revólver”.
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APA espera que la adquisición de Callon aumente su producción a unos 500.000 boepd, según su anuncio del 1 de abril sobre la finalización de la transacción. Se espera que el Pérmico represente alrededor de dos tercios de la producción posterior a la adquisición de APA.
“Los activos de Callon aportan escala a nuestra posición en Delaware y equilibrio a nuestra base general de activos en Pérmico, todo ello en lo que creemos que es una valoración convincente”, dijo Christmann en ese momento. “Confiamos en que esta transacción creará valor para los accionistas, ya que esperamos impulsar una mayor productividad del capital y un mejor desempeño, al tiempo que logramos importantes sinergias de costos”.
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