Por World energy trade – 03 de junio de 2024
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El gigante petrolero Saudi Aramco inició el domingo una oferta secundaria de acciones que podría alcanzar casi 12.000 millones de dólares, lo que reforzaría las finanzas del Estado en medio de ambiciosas reformas económicas.
El pasado jueves, la empresa hizo públicos sus planes de vender 1.545 millones de acciones en la bolsa saudí, a un precio de entre 26,70 y 29 riyales saudíes (entre 7 y 7,70 dólares).
El 02 de junio comenzó el periodo de captación de inversores de dentro y fuera del reino, según informó Aramco en un comunicado, lo que permitirá a sus responsables evaluar la demanda.
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Los libros abrieron a primera hora de la mañana del domingo ofreciendo una banda de precios de entre 26,70 (7,12 $) y 29 riyales saudíes por acción. Aramco anunció el jueves su plan de vender 1.545 millones de acciones, una participación de alrededor del 0,64%.
En el punto medio de esa horquilla, la venta totalizaría unos 11.500 millones de dólares, pero podría llegar hasta los 13.100 millones.
Cuatro bancos más se sumaron a la oferta de acciones, según informó Reuters el domingo, entre ellos Credit Suisse Saudi Arabia y BNP Paribas.
La venta de acciones es la segunda de la compañía, después de que Aramco entrara por primera vez en los mercados públicos en 2019 y ofreciera el 1,5% de la compañía a los inversores.
Aquella venta recaudó la cifra récord de 29.400 millones de dólares, la mayor OPV de la historia hasta la fecha. Aramco es la mayor petrolera del mundo tanto en producción diaria de crudo como en capitalización bursátil.
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La última oferta llega en un momento oportuno para el reino, que a principios de mayo registró su sexto déficit presupuestario trimestral consecutivo en medio de un elevado gasto en megaproyectos multimillonarios y una reducción simultánea de los ingresos del petróleo.
Pero los economistas señalan que incluso una ganancia inesperada de otra venta de acciones de Aramco apenas arañará la superficie de los costos de los planes de diversificación Visión 2030 de Arabia Saudí, que -incluidos proyectos gigantescos como ciudades completamente nuevas y toda la infraestructura que ello conlleva- se prevé que cuesten más de un billón de dólares.
Arabia Saudí es el mayor exportador de crudo del mundo y actualmente posee el 82,18 por ciento de las acciones de Aramco, aunque esa cantidad caerá a alrededor del 81,5 por ciento después de la segunda venta de acciones, según el comunicado del domingo.
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