Por World oil – 15 de octubre de 2024
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Nabors Industries Ltd. y Parker Wellbore han anunciado un acuerdo definitivo en virtud del cual Nabors adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Parker a cambio de acciones ordinarias de Nabors, sujetas a un ajuste en el precio de las acciones. Un portavoz de Nabors dijo a World Oil que “la transacción es de 4,8 millones de acciones, más la asunción de aproximadamente 100 millones de dólares de deuda neta. Esa suma total es de aproximadamente 472 millones de dólares, según el precio de cierre de las acciones de ayer”.
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Parker ofrece servicios de perforación en los mercados energéticos globales. A través de su filial Quail Tools, Parker es el proveedor líder de alquiler de tubulares de alto rendimiento para pozos en el mercado estadounidense. A nivel internacional, Parker ofrece alquiler de tubulares y servicios de reparación, con instalaciones de última generación ubicadas en geografías clave. Parker ofrece servicios diferenciados de instalación de tuberías y entubado en los EE. UU., Oriente Medio, América Latina y Asia. Su cartera también incluye una flota de 17 plataformas de perforación en los EE. UU. y en los mercados internacionales, así como servicios de operaciones y mantenimiento principalmente en Canadá y Alaska.
“Esta transacción reúne a dos de los nombres más destacados de nuestra industria”, afirmó Anthony Petrello, presidente y director ejecutivo de Nabors. “La adquisición de Parker expande nuestro negocio global de Nabors Drilling Solutions, con márgenes elevados y gastos de capital reducidos, al tiempo que consolida la presencia geográfica de nuestro negocio internacional de plataformas de perforación. Con el sólido flujo de caja libre de Parker y la sólida estructura de capital, también se espera que esta adquisición genere un crecimiento rentable junto con métricas de apalancamiento mejoradas.
“En los últimos cinco años, Parker ha logrado un impresionante récord de resultados en aumento y esperamos que esta expansión continúe. Estamos entusiasmados de dar la bienvenida al equipo altamente capacitado de Parker a Nabors. Con la amplia plataforma tecnológica global de Nabors, estamos seguros de que ampliaremos aún más el éxito de Parker”.
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“Creemos que Nabors es el socio ideal para aprovechar la reputación y el desempeño de 90 años de Parker”, agregó Sandy Esslemont, presidente y director ejecutivo de Parker. “La posición líder de Parker en las principales líneas de productos y mercados geográficos se alinea perfectamente con la presencia de Nabors. Se espera que nuestra cartera y ofertas tecnológicas combinadas con el negocio líder de soluciones de perforación de Nabors y la sólida estructura de capital brinden beneficios significativos a los clientes, inversores y la industria en general de Nabors y Parker”.
Justificación estratégica y financiera sólida
Fortalece materialmente el negocio de Nabors Drilling Solutions
Esta adquisición suma a la cartera de Nabors una operación de alquiler y reparación de tubos de gran escala y alto rendimiento. El crecimiento de la longitud de los tramos laterales de los pozos es un factor clave para aumentar la demanda de tubos de perforación, tanto en los EE. UU. como en otros mercados importantes.
El negocio de tuberías de revestimiento de Parker complementa los servicios tubulares propios de Nabors y ofrece la oportunidad de migrar al modelo integrado de tuberías de revestimiento de Nabors. Nabors espera que esta combinación establezca el tercer proveedor más grande de la industria, con presencia en varias geografías clave.
Inmediatamente aditivo al flujo de caja libre
Se espera que la transacción genere un aumento inmediato del flujo de caja libre de Nabors. Además, se espera que aumente cada vez más la métrica de valoración a medida que se materialicen progresivamente las sinergias de gastos e ingresos.
Mejora la escala y mejora las métricas de apalancamiento.
En términos de empresas combinadas, el EBITDA ajustado para los primeros seis meses de 2024 ascendió a 527 millones de dólares. Para todo el año 2024, Parker espera generar un EBITDA de 180 millones de dólares. Con un EBITDA incremental significativo y solo 100 millones de dólares en deuda neta adicional, se prevé que la transacción mejore las métricas de apalancamiento de Nabors.
Importante potencial de sinergia
Nabors espera obtener sinergias de gastos anualizados por hasta 35 millones de dólares, la mayoría de los cuales se lograrán durante los primeros 12 meses posteriores al cierre. Los principales impulsores de estos ahorros incluyen reducciones tanto en gastos generales como operativos duplicados, así como ahorros en adquisiciones. Además de estos montos, Nabors espera combinar sus operaciones de alquiler de tubos de perforación existentes en los EE. UU. con Quail Tools, lo que resultará en ahorros de eficiencia adicionales y oportunidades de ingresos. Nabors también planea aprovechar su presencia en operaciones globales para expandir el negocio internacional de Parker.
Detalles de la transacción
La transacción ha sido aprobada por los directorios de Nabors y Parker. Se espera que la transacción se cierre a principios de 2025, sujeta a las condiciones de cierre habituales, así como a las aprobaciones de los accionistas y de las autoridades regulatorias.
Acerca de Nabors Industries
Nabors Industries es un proveedor líder de tecnología avanzada para la industria energética. Con presencia en más de 20 países, Nabors ha establecido una red global de personas, tecnología y equipos para implementar soluciones que brinden una producción de energía segura, eficiente y responsable. Al aprovechar sus competencias básicas, en particular en perforación, ingeniería, automatización, ciencia de datos y fabricación, Nabors tiene como objetivo innovar el futuro de la energía y permitir la transición a un mundo con menos emisiones de carbono.
Foto tomada de pixabay.com
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