Por World oil – 17 de octubre de 2024
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La compañía estatal de energía de Omán recaudó 2.000 millones de dólares con la oferta pública inicial de su negocio de exploración y producción, lo que marca la mayor cotización registrada del sultanato.
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El acuerdo es la mayor IPO del Golfo desde la venta de acciones de Adnoc Gas Plc por 2.500 millones de dólares en 2023. En la región más amplia de Europa, Oriente Medio y África, la cotización es la cuarta más grande del año, detrás de Puig Brands, Galderma Group y CVC Capital Partners.
OQ SAOC vendió 2.000 millones de acciones, o una participación del 25%, en OQ Exploration & Production a 390 baisas (1,01 dólares) por acción, según un comunicado del jueves. Ese es el extremo superior de un rango que comenzó en 370 baisas cada una y valora la empresa en 8.100 millones de dólares.
La oferta generó una demanda total de 5.400 millones de dólares, lo que indica que sigue habiendo interés en los acuerdos en el Golfo a pesar de la creciente violencia en Oriente Medio. Las empresas de la región han recaudado más de 5.000 millones de dólares este año mediante nuevas ventas de acciones, sin contar el acuerdo OQEP, según datos compilados por Bloomberg.
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Hay más en preparación. La cadena de hipermercados LuLu Group International está sopesando una posible salida a bolsa dual, y la aerolínea de bandera de Abu Dhabi, Etihad Airways, está considerando una venta de acciones. Mientras tanto, el fondo de riqueza de Arabia Saudita está planeando sacar a bolsa la firma de adquisiciones médicas más grande del reino.
Según la firma, seis inversores principales suscribieron el 20% de la oferta de OQEP. Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Valores de Mascate el 28 de octubre aproximadamente.
Este acuerdo es el último de una serie de operaciones realizadas en Omán, donde el gobierno se encuentra en medio de una ambiciosa estrategia de privatización.
El año pasado, OQ sacó a bolsa su negocio de gasoductos en una oferta pública inicial de 749 millones de dólares, así como su unidad de perforación petrolera Abraj Energy Services SAOG. Mientras tanto, el fondo de riqueza de Omán está planeando varias docenas de salidas a bolsa en los próximos años, incluidas la empresa eléctrica estatal y una empresa de logística.
HSBC Holdings Plc, Natixis SA, Sohar International Bank SAOG y Oman Investment Bank son los coordinadores globales conjuntos del acuerdo OQEP.
Foto tomada de pixabay.com
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