Por World energy trade – 14 de noviembre de 2024
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Varios desarrollos de gas están en marcha en Guyana y Surinam que podrían ofrecer nuevas fuentes de suministro de GNL competitivas a principios de la próxima década, según un nuevo informe de Wood Mackenzie.
Guyana y Surinam, dos de los sitios destacados de la exploración petrolífera mundial, podrían convertirse en importantes exportadores de GNL a principios de la próxima década si explotan los vastos recursos de gas natural no asociado descubiertos en sus bloques marinos.
El recurso está ahí, los costos podrían ser competitivos y los destinos de exportación abundantes: desde otros países de América Central y del Sur hasta el Sudeste Asiático, según la consultora energética Wood Mackenzie.
Sin embargo, la incertidumbre sobre la estructura fiscal y comercial de los proyectos de exportación de GNL en ambos países podría retrasar o descartar los proyectos de desarrollo, señaló WoodMac en un informe la semana pasada.
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Guyana y Surinam han sido objeto de prospección y desarrollo por parte de las grandes petroleras en los últimos años.
Guyana ya produce más de 660.000 barriles por día (bpd) de crudo del bloque Stabroek, explotado por ExxonMobil. La capacidad total de producción del bloque Stabroek, en el que se han descubierto más de 11.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, alcanzará los 1,3 millones de bpd a finales de 2027, según anunció Exxon a principios de año, cuando dio luz verde al proyecto Whiptail, de 12.700 millones de dólares, su sexto en Guyana.
En la vecina Surinam, el gigante francés TotalEnergies acaba de anunciar la decisión final de inversión (FID) para el desarrollo de GranMorgu, que producirá 220.000 bpd de petróleo de los descubrimientos de Sapakara y Krabdagu en 2028.
Wood Mackenzie estima que el bloque Haimara de Guyana y el bloque 52 (Sloanea) de Surinam contienen 13 billones de pies cúbicos (tcf) de gas no asociado descubierto. Estas fuentes podrían suministrar este potencial de GNL a un precio de equilibrio, excluidos los costos de transporte y regasificación, de unos 6 dólares/mmbtu (FOB NPV10 breakeven).
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Los resultados económicos positivos se basan en la elevada productividad de los pozos y en la experiencia de los socios en la comercialización de GNL.
Esto se produce en un momento en que el mercado mundial todavía necesita 105 mmtpa de GNL antes de la decisión final de inversión (pre-FID) para cubrir la brecha entre oferta y demanda en 2035, según el informe.
Los primeros desarrollos tanto en Guyana como en Surinam se centraron en el crudo, pero las reservas de gas natural no asociado también son dignas de mención y potencialmente desarrolladas, según las empresas de exploración y producción.
La empresa estatal malasia Petronas, que ha realizado varios descubrimientos de petróleo y gas en el Bloque 52 de Surinam, declaró en agosto que había «logrado éxitos sobresalientes en sus actividades de exploración y evaluación» en Malasia y a escala internacional.
El éxito de la perforación del pozo de evaluación Sloanea-2 en el Bloque 52 de Surinam «ha reforzado las perspectivas de PETRONAS en la cuenca y abre la posibilidad de desarrollar en el futuro un proyecto independiente de gas natural licuado flotante (FLNG) en el yacimiento», declaró la empresa.
Petronas está evaluando actualmente la viabilidad de una estrategia de desarrollo integrado para la extracción de gas y petróleo en el Bloque 52, donde su socio es Exxon.
A principios de la década de 2030, el mercado mundial de GNL acogerá con agrado nuevos suministros procedentes de fuentes distintas de los tres grandes: Estados Unidos, Qatar y Australia.
Según los analistas y el sector, las importaciones mundiales de GNL seguirán aumentando a medida que Asia atraiga una mayor demanda.
Por ejemplo, Shell, la mayor comercializadora de GNL del mundo, prevé que la demanda mundial de GNL aumente un 50% de aquí a 2040, impulsada por la mayor demanda de Asia, con el cambio del carbón al gas en China y el impulso del consumo de GNL para alimentar el crecimiento económico en el sur y el sudeste asiáticos.
El mercado mundial de GNL seguirá creciendo en la década de 2040, impulsado en gran medida por la descarbonización industrial de China y el aumento de la demanda en otros países asiáticos, según afirmó Shell en su informe anual sobre el GNL a principios de este año.
En vista de una ventana de suministro de GNL a principios de la década de 2030, «Guyana y Surinam pueden ofrecer una nueva fuente de suministro de GNL competitiva en costos y servir como proveedores regionales, manteniendo la ventaja de los costos de envío para hacer frente a la demanda del Caribe y América del Sur», dijo Amanda Bandeira, analista de investigación, América Latina Upstream Petróleo y Gas para Wood Mackenzie.
«También están a la par con los proyectos estadounidenses del Golfo y África Occidental para abastecer a los principales centros de demanda del sudeste asiático».
Pero para hacerse con una cuota de mercado del suministro mundial de GNL, Guyana y Surinam tienen que avanzar rápidamente en cuestiones fiscales y reglamentarias.
En Surinam, aún no se han fijado las condiciones para la explotación de gas no asociado, pero esperamos que este proyecto avance rápidamente (con la primera producción de gas en 2031), ya que el Gobierno y los socios del proyecto han acordado una exención fiscal de 10 años.
Mientras que en Guyana, la alineación del gobierno y los socios upstream sobre los términos fiscales y la estructura comercial están menos avanzados, y cualquier disputa podría retrasar el primer gas del proyecto más allá de 2031.
Foto tomada de pixabay.com
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