Por DINESH NAIR, MATTHEW MARTIN Y SALMA EL WARDANY
Apolo Global Management Inc. y Global Infrastructure Partners se encuentran entre los pretendientes que ofertan por una participación de aproximadamente $ 10 mil millones en los oleoductos de Saudi Aramco, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Brookfield Asset Management Inc. de Canadá, BlackRock Inc., el fondo soberano de inversión China Investment Corp. y Silk Road Fund Co., respaldado por Pekín, también hicieron ofertas no vinculantes, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Los fondos de pensiones en Abu Dhabi y Arabia Saudita han presentado ofertas iniciales por separado, dijeron las personas.
Aramco está estudiando las propuestas antes de decidir qué empresas serán invitadas a hacer ofertas vinculantes, dijeron las personas. Los postores pueden unirse más adelante en el proceso, dijeron las personas. Algunos grupos prominentes de propiedad familiar en Arabia Saudita también están considerando asociarse con otros inversores, según las personas.
La compañía petrolera más grande del mundo está considerando la venta de activos como una forma de mantener sus pagos de dividendos anuales de $ 75 mil millones, casi todos los cuales van al gobierno saudí. Ese pago, el mayor de todas las empresas que cotizan en bolsa en el mundo, se volvió más difícil de sostener después de que la pandemia de coronavirus provocara la caída de los precios del crudo el año pasado.
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Si bien los precios han aumentado desde noviembre, eso se debe en gran parte a que los miembros del cartel OPEP +, incluida Arabia Saudita, han restringido la producción.
Aramco, con sede en Dhahran, está preparando un préstamo de unos 7.500 millones de dólares que se ofrecerá a los inversores en los oleoductos, dijeron el mes pasado personas familiarizadas con el asunto. La compañía contrató al banco de inversión Moelis & Co. con sede en Nueva York el año pasado para diseñar una estrategia para vender participaciones en algunas subsidiarias, informó Bloomberg News en diciembre.
Los representantes de Apollo, Aramco, BlackRock, Brookfield, CIC y GIP declinaron hacer comentarios. Un portavoz del Silk Road Fund no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
La venta podría ser uno de los acuerdos de infraestructura más importantes de este año. Con cantidades récord de capital, los fondos de infraestructura buscan invertir en activos con rendimientos predecibles. Un grupo de seis inversores, incluidos GIP y Brookfield, compró el año pasado una participación de 10.100 millones de dólares en los gasoductos de Abu Dhabi National Oil Co.
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