Por WORLD ENERGY TRADE
Saudi Aramco informó que había recaudado US$ 12.400 millones de la venta a un consorcio de inversores de una participación minoritaria en un joint venture recién formado para oleoductos.
El consorcio de inversores es liderado por un grupo con sede en Washington, que compró una participación del 49% en la empresa recién formada por Saudi Aramco, el grupo energético estatal, tendrá una participación del 51% en la empresa Aramco Oil Pipelines.
El gigante energético estatal de Arabia Saudita dijo que había vendido el 49% de Aramco Oil Pipelines a inversores liderados por EIG Global Energy Partners, con sede en Washington. La medida se produce cuando Saudi Aramco, que cotiza en la bolsa de valores Tadawul de Riad desde 2019, busca monetizar activos para generar efectivo para el gobierno, su principal accionista.
EIG, que ha invertido más de US$ 34 mil millones en infraestructura energética, trabajará con Aramco en los próximos días para decidir sobre otras áreas del consorcio.
Saudi Aramco arrendará los derechos de uso de sus oleoductos a la nueva empresa Aramco Oil Pipelines, que está valorada en US$ 25.300 millones y tiene derecho a 25 años de pago de tarifas por el petróleo transportado a través de la red de crudo del reino.
La empresa estatal tendrá una participación del 51% en el negocio de los oleoductos y al mismo tiempo conservará la propiedad total y el control operativo de la red.
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Mubadala, un fondo soberano de inversión de Abu Dhabi, dijo que todavía estaba en conversaciones con EIG Global Energy para unirse al grupo de inversores. EIG superó las ofertas de BlackRock y Brookfield Asset Management, dijeron personas informadas sobre el proceso.
Los objetivos de diversificación de la economía de Arabia Saudita
El príncipe heredero Mohammed bin Salman, Arabia Saudita se ha apoyado en su mayor fuente de ingresos para recaudar fondos para invertir en sectores no petroleros, desde la tecnología hasta el turismo, mientras busca diversificar su economía.
Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, dijo que la transacción ayudará a maximizar los retornos para los accionistas de la compañía.
Se espera también que Saudi Aramco, que se ha comprometido a pagar la mayor parte de US$ 75 mil millones en dividendos anuales prometidos al estado, junto con impuestos y regalías, lidere un nuevo plan de inversión nacional para modernizar Arabia Saudita.
Yasir al-Rumayyan, presidente de Saudi Aramco y director del Fondo de Inversión Pública del reino, que es el vehículo elegido por el príncipe Mohammed para sus reformas, dijo que el reino trataría de monetizar activos adicionales.
“Históricamente hablando, Saudi Aramco solía hacer todo por sí mismos, tenían sus propios aeropuertos, sus propias flotas, sus propios oleoductos”, dijo al Financial Times a principios de este año.
“Ahora, si para nosotros tiene sentido desinvertir en algunos de estos activos, definitivamente lo haremos. Podría incluir cualquier cosa excepto las operaciones principales”.
Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) también ha firmado acuerdos similares en los últimos dos años, recaudando miles de millones de dólares a través de convenios de venta y arrendamiento vinculados a sus oleoductos y gasoductos.
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