Por Andreas Exarheas – 06 de octubre de 2023 (Rigzone)
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En una declaración enviada recientemente a Rigzone, Westwood Global Energy Group informó que una actividad de perforación “sustancial”, con un promedio de 53.000 pozos por año hasta 2030, ayudará a elevar la producción de crudo, condensado, gas natural y líquidos de gas natural (NGL) a un “máximo” de 173 millones de barriles de petróleo equivalente por día para 2030.
Esa cifra representa un aumento del nueve por ciento con respecto a la cifra de 2022 de 159 millones de barriles de petróleo equivalente por día, según el comunicado. También marca un aumento del siete por ciento con respecto al promedio de 2020 de 151 millones de barriles equivalentes de petróleo por día y un aumento del dos por ciento con respecto al promedio esperado para 2023 de 162 millones de barriles equivalentes de petróleo por día, describió el analista senior de Westwood, Ben Wilby, en un comentario separado a Zona de plataforma.
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En su declaración, Westwood destacó que sus hallazgos indican que se espera que se perforen 428.000 pozos por encima de lo previsto, “de los cuales el 95 por ciento son terrestres, dominados por China, Rusia y Estados Unidos”.
En alta mar, se pronostican más de 17.000 pozos superficiales, señaló Westwood, destacando que las actividades serán impulsadas por Qatar y Arabia Saudita, “mientras que se esperan 2.000 pozos submarinos entre 2023 y 2030, liderados por las Américas”.
La producción de líquidos (crudo, condensado y LGN) se pronostica en 100 millones de barriles por día para 2030, según Westwood, que destacó que esto representa un aumento del ocho por ciento con respecto a 2022, “impulsado por una mayor producción de crudo en áreas de aguas profundas, como Brasil y Guyana, así como oferta adicional de Medio Oriente”.
“Es crucial que gran parte de la base de este suministro haya sido sancionada”, dijo Westwood en el comunicado.
“Entre Brasil y Guyana, tres millones de barriles por día de capacidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) han pasado la decisión final de inversión (FID), pero aún no han comenzado sus operaciones comerciales, mientras que muchos de los principales proyectos de expansión en Arabia Saudita y Los Emiratos Árabes Unidos también han sido sancionados y la construcción está en marcha”, añadió la empresa.
Se espera que la producción de gas aumente un 10 por ciento para 2030 a partir de nuevos proyectos en áreas como Mozambique, el Mediterráneo, en la costa de Estados Unidos y desarrollos industriales abandonados, como la expansión del Campo Norte en la costa de Qatar, señaló Westwood.
En el comunicado, Wilby dijo que “el nivel de inversión observado en los últimos años conducirá a un aumento material de la capacidad de producción estructural por encima de lo previsto”.
“Como resultado, probablemente será necesaria una intervención continua de la OPEP+ más allá de 2024 para garantizar un mercado equilibrado y para que los precios del petróleo se mantengan en o por encima del rango de equilibrio fiscal de Arabia Saudita”, añadió.
“Los recortes más profundos en la producción de petróleo en el segundo y tercer trimestre, incluido un recorte adicional de un millón de barriles por día por parte de Arabia Saudita, una medida prevista para julio, se han extendido hasta finales de 2023. Los recortes podrían hacer que la producción de crudo de Arabia Saudi caiga a nueve millones. barriles por día durante gran parte del segundo semestre de 2023 con incertidumbre sobre cuándo se restablecerá la producción”, continuó.
“Los aumentos de oferta, especialmente en los últimos años del pronóstico, permanecen en la etapa previa a la sanción, lo que representa un riesgo a la baja para la producción esperada, especialmente si los precios caen por debajo de 60 dólares por barril”, continuó Wilby.
Cuando Rigzone preguntó a Westwood sobre los principales riesgos para sus pronósticos, Wilby dijo que la fluctuación en la demanda de petróleo y gas sigue siendo clave, “ya que esto tiene un impacto en los precios de las materias primas, lo que a su vez impacta las inversiones”.
“Un aumento de la demanda después de la pandemia, junto con la intervención del mercado del lado de la oferta de la OPEP+, ha ayudado a que los precios del Brent se recuperen de un promedio de 42 dólares por barril en 2020 a un promedio de 84 dólares por barril en 2021-2023. Sin embargo, un cambio material con respecto a la trayectoria esperada de la demanda sigue siendo un riesgo claro”, añadió.
“En términos de suministro, todavía es necesario aprobar numerosos proyectos de aumento de la producción, especialmente en África; de ahí que aumente el riesgo a la baja para las perspectivas si los precios del petróleo caen por debajo de un nivel que respalde el apetito por la inversión”, continuó Wilby.
“Sin embargo, existe un mayor nivel de certeza en torno a la producción de América Latina, donde ya se han sancionado tres millones de barriles por día de capacidad adicional de FPS en Brasil y Guyana, pero aún no se ha puesto en marcha. Oriente Medio también ha tenido un nivel significativo de inversión en los últimos dos años, lo que ha respaldado el aumento de la producción en gran parte de la región”, continuó Wilby.
El analista de Westwood dijo a Rigzone que, después de 2024, las acciones de la OPEP+, en particular de Rusia y Arabia Saudi, siguen siendo cruciales.
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“Westwood espera que el grupo continúe reaccionando a las condiciones del mercado, interviniendo para respaldar los precios por encima del equilibrio fiscal de Arabia Saudi”, dijo Wilby.
“Sin embargo, si hubiera un cambio en esta política, sin duda tendría ramificaciones en el equilibrio general entre la oferta y la demanda de líquidos, lo que tendrá un impacto en cadena en la actividad de perforación y producción prevista”, añadió Wilby.
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