Por Bloomberg – 13 de marzo de 2023 (Rigzone)
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Adnoc Gas, una subsidiaria de la principal compañía de energía de Abu Dhabi, se disparó en su debut comercial después de recaudar $ 2.5 mil millones en la oferta pública inicial más grande del mundo en lo que va del año.
Las acciones subieron hasta un 25% a 2,97 dirhams, antes de recortar algunas ganancias para terminar el día en 2,81 dirhams. Según el cierre del lunes, Adnoc Gas está valorado en 215.700 millones de dirhams (58.700 millones de dólares), aproximadamente en línea con Occidental Petroleum Corp.
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Adnoc, de propiedad estatal, vendió una participación del 5% en la compañía, que obtuvo ganancias récord en el año hasta octubre, ya que la invasión rusa de Ucrania agitó los mercados energéticos e hizo subir los precios del gas natural. Los inversores de Cornerstone, incluidas las empresas vinculadas al estado de Abu Dabi, suscribieron acciones por valor de 850 millones de dólares antes del anuncio final del precio.
Las acciones cotizaron a 2,37 dirhams por acción, después de comercializarse en un rango de 2,25 dirhams a 2,43 dirhams, a pesar de que los inversores colocaron más de $ 124 mil millones en pedidos.
El acuerdo es una señal del continuo apetito febril por las OPI del Golfo, luego del sólido desempeño del año pasado, ya que los gobiernos intentan financiar una transición que se aleje de los combustibles fósiles y atraiga a más inversionistas internacionales a sus mercados.
El precio de las OPI “es la clave” y las ofertas de Abu Dhabi han tenido buenos resultados en ese frente, dijo Faisal Hasan, director de inversiones de Al Mal Capital en Dubai. Los inversores de Adnoc Gas están “observando la rentabilidad de los dividendos y, con un fuerte respaldo y unas finanzas sólidas, se esperaba que las acciones funcionaran bien”, dijo.
Abu Dabi lidera
La oferta pública inicial es la más grande jamás realizada en Abu Dhabi, superando el acuerdo de $ 2 mil millones de la empresa química Borouge a mediados de 2022. Además de Borouge, Abu Dhabi National Oil Co. vendió participaciones en dos unidades el año pasado: la empresa de fertilizantes y perforación Adnoc Fertiglobe, y está trabajando potencialmente en la cotización de su unidad de envío, informó Bloomberg en noviembre.
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Es probable que Abu Dhabi esté a la vanguardia del mercado de OPI de Oriente Medio este año. Se espera que al menos ocho empresas coticen en el emirato, dijo un alto funcionario del gobierno a Bloomberg este mes.
Los acuerdos potenciales abarcan industrias desde la tecnología hasta los medios y la gestión de activos. G42, una empresa de inteligencia artificial con sede en Abu Dhabi, está considerando al menos seis OPI, mientras que Investcorp Holdings está sopesando una oferta de su vehículo de inversión en el emirato en la primera cotización de este tipo en la región, informó Bloomberg.
First Abu Dhabi Bank PJSC y HSBC Holdings Plc lideraron la salida a bolsa de Adnoc Gas.
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