Por Bloomberg – 10 de mayo de 2023 (Rigzone)
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La principal empresa de energía de Abu Dabi venderá una participación del 15 % en su unidad de logística y transporte marítimo en una oferta pública inicial, lo que dará inicio a la segunda cotización de uno de sus negocios este año.
Abu Dhabi National Oil Co. ofrecerá alrededor de 1.110 millones de acciones en Adnoc Logistics & Services, dijo en un comunicado el miércoles. La compañía anunciará el rango de precios y comenzará a recibir órdenes de los inversores el 16 de mayo, con el precio final programado para el 25 de mayo. Se espera que las acciones comiencen a cotizar el 1 de junio.
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La venta se produce meses después de que la empresa estatal Adnoc recaudara 2500 millones de dólares en la cotización de su negocio de gas, que es la segunda oferta pública inicial más grande del mundo en lo que va del año. La compañía también vendió participaciones en otros negocios de cartera en los últimos dos años, incluida su unidad de perforación, la empresa de productos químicos Borouge y la empresa de fertilizantes Fertiglobe.
Esas ventas de acciones se produjeron en medio de una avalancha de cotizaciones en el Golfo Pérsico, que se ha mantenido como un mercado relativamente ocupado en medio de una recesión global. Aún así, los precios del petróleo han bajado de los máximos alcanzados el año pasado tras la invasión rusa de Ucrania. Los temores de una recesión y quiebras bancarias en los EE. UU. recientemente han ejercido presión sobre la materia prima, lo que influye fuertemente en los mercados bursátiles del Golfo.
Se han recaudado alrededor de $ 3.5 mil millones en lo que va de 2023 a través de cotizaciones en el Medio Oriente, la mayor parte en Abu Dhabi, según muestran los datos compilados por Bloomberg. Eso es considerablemente inferior a los 11.400 millones de dólares obtenidos en esta época el año pasado, ya que mercados como Arabia Saudita se han mantenido tranquilos y no ha habido privatizaciones en Dubái, lo que ayudó a aumentar los volúmenes en 2022.
Crecimiento
“Es un momento para crear valor y permitir el crecimiento”, dijo Musabbeh al Kaabi, director ejecutivo de Adnoc, en Bloomberg Television el miércoles. “La OPI es definitivamente para inversionistas locales e internacionales. Tenemos mucha confianza en este mercado aquí y en la región”.
Adnoc Logistics planea pagar un dividendo en efectivo anualizado para 2023 de $ 260 millones y espera aumentarlo en al menos un 5% anual. La empresa, que ha estado ampliando su flota para hacer frente a la mayor demanda de los negocios de la empresa estatal, tiene como objetivo un gasto de capital de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares a medio plazo.
Como parte de los esfuerzos de Adnoc para impulsar sus negocios de petróleo, gas natural y viento en alta mar, la empresa adquirió ZMI Holdings de propiedad privada en julio y la incorporó a su unidad de logística. Incluyendo ZMI, los ingresos proforma de Adnoc Logistics en 2022 fueron de 2290 millones de dólares, con ganancias ajustadas de poco menos de 600 millones de dólares.
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Las empresas del Grupo Adnoc representaron casi las tres cuartas partes de las ventas totales para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, dijo la firma. Recientemente firmó un contrato de cinco años con Adnoc Offshore para proporcionar servicios logísticos integrados que incluyen servicios portuarios y operaciones de almacenamiento.
Citigroup Inc, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co. han sido designados coordinadores globales conjuntos y corredores de libros conjuntos. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Arqaam Capital Limited, Credit Agricole SA, EFG-Hermes, International Securities y Societe Generale SA son corredores conjuntos de la oferta.
Moelis & Co. es el asesor financiero independiente.
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