Por Bojan Lepic – 22 de diciembre de 2021 (Rigzone)
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La empresa noruega de petróleo y gas Aker BP ha decidido comprar el negocio de petróleo y gas de la sueca Lundin Energy, la mayor empresa de exploración y producción que cotiza en bolsa y que se centra exclusivamente en la plataforma continental noruega (NCS).
Lundin Energy dijo que las dos compañías llegaron a un acuerdo sobre una propuesta combinada para crear una compañía combinada de exploración y producción independiente con “una base de activos de clase mundial, costos operativos líderes en la industria y bajas emisiones de carbono con dividendos crecientes y sostenibles”.
La finalización de la propuesta de fusión está condicionada, entre otras cosas, a que la propuesta de combinación se apruebe con una mayoría de dos tercios de votos en las juntas generales de accionistas de Aker BP y Lundin Energy, respectivamente.
También requiere la recepción de las autorizaciones gubernamentales necesarias, incluso de las autoridades de competencia, así como del Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega y el Ministerio de Finanzas de Noruega. La finalización está prevista para el segundo trimestre de 2022.
“Ya cuando creamos Aker BP, una adquisición posterior de Lundin Energy fue una visión compartida entre BP y Aker. Hoy la visión se ha convertido en realidad. Estamos aprovechando una oportunidad que marcará la diferencia tanto para Aker como para Noruega en las próximas décadas ”, dijo Øyvind Eriksen, presidente y director ejecutivo de Aker, y presidente de Aker BP.
“La combinación de Aker BP y el negocio noruego de petróleo y gas de Lundin Energy creará una compañía independiente de petróleo y gas a escala mundial con una posición de liderazgo en recursos resistentes y de muy alta calidad con la mejor intensidad de emisiones de CO2 de su clase. Como inversores a largo plazo en Aker BP, estamos entusiasmados con las perspectivas de la empresa recientemente ampliada ”, añadió Bernard Looney, director ejecutivo de BP.
Vale la pena señalar que el directorio de Lundin recomendó unánimemente a los accionistas votar a favor de la fusión en la AGM 2022, ya que creen que es la mejor oportunidad para crear valor para los accionistas a largo plazo.
El mayor accionista a largo plazo de Lundin Energy, la familia Lundin, representada por Nemesia, posee el 33,39 por ciento del total de acciones, ha firmado un compromiso irrevocable para votar a favor de la propuesta combinada. Aker Capital y BP, quienes en conjunto controlan el 64,99 por ciento de las acciones y votos de Aker BP, también votarán irrevocablemente para apoyar la propuesta combinada en la junta general de accionistas de Aker BP.
La combinación propuesta del negocio de exploración y producción de Lundin Energy y Aker BP tiene los beneficios estratégicos y de valor agregado, como más de 2.700 millones de barriles de petróleo equivalente (boe) de reservas y recursos con un potencial de crecimiento significativo y una propiedad del 31.6 por ciento en Johan Sverdrup operado por Equinor. campo, entregando 755 Mbopd brutos en meseta.
Aker BP con esteroides
La empresa fusionada se posicionará como la número dos indiscutible en la NCS, con una producción combinada de petróleo y gas de más de 400.000 barriles de equivalentes de petróleo por día y una base de recursos estimada en 2.700 millones de barriles de equivalentes de petróleo.
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Una vez que Aker BP aumente con la compra, será el operador de seis importantes centros de producción y el segundo mayor propietario del campo petrolero gigante Johan Sverdrup.
Tras la finalización de la propuesta de combinación, los accionistas de Lundin Energy poseerán el 43 por ciento del número total de acciones y votos de Aker BP. Aker es el principal accionista de Aker BP con una propiedad del 37,14 por ciento, mantenida a través de su subsidiaria de propiedad absoluta Aker Capital.
Una vez que se complete la fusión, Aker BP será propiedad conjunta de Aker (21,2 por ciento), BP (15,9 por ciento), Nemesia (14,4 por ciento) y otros accionistas de Aker BP y Lundin Energy (48,6 por ciento).
La transacción se liquidará mediante una contraprestación en efectivo de 2.220 millones de dólares y una contraprestación por acciones de 271,91 millones de nuevas acciones emitidas por Aker BP y distribuidas a los accionistas de Lundin Energy.
La transacción de efectivo y acciones valora los activos adquiridos en aproximadamente 125 mil millones de coronas noruegas ($ 13,9 mil millones).
Liderazgo
Tras la fusión, el equipo de dirección ejecutiva de Aker BP dirigirá la empresa combinada. El equipo de gestión ejecutiva de Lundin permanecerá disponible para la empresa combinada durante tres meses después de la finalización de la transacción para garantizar una transición ordenada. Todo el personal de los activos de petróleo y gas de Lundin Energy en Noruega seguirá siendo empleado de Aker BP una vez finalizado.
“Ashley Heppenstall se incorpora como nuevo miembro de la junta nominado por Lundin. Esperamos una colaboración a largo plazo con BP y Lundin basada en la ambición compartida de desarrollar y posicionar la Aker BP ampliada como la empresa de exploración y producción del futuro. Nuestras fortalezas siguen siendo una excelente fuerza laboral, bajos costos de producción, bajas emisiones, alto crecimiento, un sólido balance y una atractiva política de dividendos ”, agregó Eriksen.
Aparte de todo esto, Aker BP propuso aumentar su dividendo trimestral actual en un 14 por ciento a $ 0,475 por acción a partir de enero de 2022 y continuará pagando este dividendo aumentado después de la finalización, con la ambición de aumentar en un mínimo del 5 por ciento anual de 2023 en adelante.
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