Por Bojan Lepic – 10 de enero de 2023 (Rigzone)
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La firma de servicios offshore Altera Infrastructure salió del proceso del Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas después de completar con éxito su plan de reorganización.
La reestructuración, que se consumó aproximadamente cinco meses después de que se iniciaron los casos del Capítulo 11, abordó más de $ 1 mil millones de deuda de la compañía controladora garantizada y no garantizada, $ 400 millones de capital preferente y $ 550 millones de deuda bancaria garantizada a nivel de activos, incluidas las garantías no garantizadas. de dicha deuda emitida por Altera Infraestructura.
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Con el apoyo de prácticamente todos los prestamistas de Altera, incluidos Brookfield Business Partners, y algunas de sus afiliadas y socios institucionales, la reestructuración reformuló integralmente las líneas de préstamos bancarios de Altera para alinear mejor el flujo de caja con las obligaciones del servicio de la deuda y capitalizó más de $1 mil millones en obligaciones de deuda junior”, dijo la compañía.
Altera también recaudó $ 94 millones en capital a través de una oferta de derechos de capital, que se utilizará para proporcionar liquidez y pagar en su totalidad ciertas líneas de crédito.
La reestructuración también permitió a Altera llegar a un acuerdo con Equinor UK para un fletamento a casco desnudo con respecto al buque Petrojarl Knarr FPSO, el activo más importante de Altera, que sirvió como uno de los impulsores clave en la reestructuración.
El Petrojarl Knarr se implementará para el proyecto de desarrollo del campo Rosebank, en espera de la decisión final de inversión y las aprobaciones regulatorias. El contrato de Equinor es firme por nueve, con opciones hasta un total de 25 años. El contrato también proporciona liquidez para mejoras sustanciales de capex al FPSO. Como tal, el contrato permite a Altera utilizar Petrojarl Knarr FPSO para generar importantes flujos de efectivo y valor para el negocio.
“Nos complace anunciar la consumación de nuestra reestructuración financiera. Nuestro objetivo era posicionar mejor a Altera para el crecimiento y un futuro sostenible, y la reestructuración ha logrado precisamente eso. Estamos agradecidos por el apoyo que nuestros prestamistas y tenedores de bonos, incluido Brookfield Business Partners LP, han demostrado a lo largo de este proceso”.
“Nuestros empleados, clientes y proveedores son de suma importancia para nosotros y estamos comprometidos a continuar desarrollando soluciones sustentables para la industria en los próximos años. Estamos muy entusiasmados con lo que vendrá para Altera”, dijo Ingvild Sæther, presidente y director ejecutivo de Altera Infrastructure Group.
Aker Solutions recibió un contrato sustancial de Altera Infrastructure para la actualización completa de Petrojarl Knarr FPSO antes de la redistribución al campo Rosebank. El trabajo se realizará en una empresa conjunta con Drydocks World-Dubai, y la actualización se llevará a cabo en el astillero de la empresa en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
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En cuanto a Rosebank, el costo de desarrollo se estima en $ 5 mil millones, más $ 4.4 mil millones adicionales en gastos operativos. La reutilización de la FPSO Petrojarl Knarr, en lugar de construir una nueva, evitará la emisión de 250.000 toneladas de CO2.
El FPSO tiene una capacidad de producción de 63.000 barriles de petróleo equivalente por día y una capacidad de almacenamiento de 800.000 barriles. Si se aprueba, se espera que el proyecto Rosebank genere alrededor de $10 mil millones de inversión directa.
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