Por Rocky Teodoro – 07 de noviembre de 2023 (Rigzone)
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Crescent Point Energy Corp. ha celebrado un acuerdo para adquirir Hammerhead Energy Inc., un productor de Alberta Montney rico en petróleo y líquidos, por una contraprestación total de aproximadamente 1.860 millones de dólares (2.550 millones de dólares canadienses), incluidos aproximadamente 331,16 millones de dólares (455 millones de dólares canadienses). ) en deuda neta asumida, que consiste en efectivo y acciones ordinarias de Crescent Point.
Los accionistas de Hammerhead recibirán 15,28 dólares (21,00 CAD) por acción ordinaria totalmente diluida de Hammerhead, dijeron las dos compañías en comunicados separados el lunes. Cada acción de Hammerhead se intercambiará por $11,28 (CAD 15,50) de contraprestación en efectivo y $4,00 (CAD 5,50) en valor en forma de acciones ordinarias de Crescent Point, según el precio de oferta de la oferta de acciones simultánea anunciada por Crescent Point, según la declaración de Hammerhead.
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Crescent Point dijo que planea financiar la parte en efectivo de la transacción a través de sus líneas de crédito existentes, un nuevo préstamo a tres años por un total de 545,87 millones de dólares (750 millones de dólares canadienses) y aproximadamente 363,91 millones de dólares (500 millones de dólares canadienses) de ingresos brutos en efectivo de una oferta de acciones. El cierre de la transacción, previsto para diciembre, no está condicionado al cierre del plazo de financiación del préstamo ni a la oferta de capital. La transacción está sujeta a las aprobaciones judiciales, a la Bolsa de Valores de Toronto y a otras bolsas de valores y regulatorias, así como a otras condiciones de cierre habituales.
La adquisición transforma Crescent Point “en una E&P [exploración y producción] centrada en Montney y Kaybob Duvernay con activos complementarios de ciclo largo en Saskatchewan”, dijo la compañía en el comunicado, ya que le permite consolidar aproximadamente 105.000 acres netos de tierra con Derechos de Montney, directamente adyacentes a su posición existente en Alberta Montney en Gold Creek y Karr. Crescent Point agregó que “crea la séptima mayor exploración y producción canadiense por volumen de producción y el mayor propietario de terrenos en la volátil zona petrolera de Alberta Montney”, con una producción proforma que se espera que totalice más de 200.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) y una significativa inventario de perforación establecido para generar crecimiento orgánico adicional a largo plazo.
Crescent Point agregó que la adquisición agrega aproximadamente 800 ubicaciones netas de perforación de Montney y aumenta su inventario de primas corporativas total estimado a más de 20 años. Además, mejora la propiedad de la empresa sobre una importante infraestructura dentro de Alberta Montney, incluidas baterías de petróleo, compresores, eliminación de agua y líneas de recolección para plantas de procesamiento de terceros. Se espera que la inversión de capital acumulada realizada por Hammerhead en infraestructura importante desde su inicio ascienda a un total de aproximadamente 500 millones de dólares canadienses para fines de 2023, señaló Crescent Point. La infraestructura respaldará los activos adquiridos a medida que crezcan desde aproximadamente 56 000 boepd proyectados en 2024 a más de 80 000 boepd estimados dentro del plan de negocios quinquenal de Crescent Point.
“Esta consolidación estratégica es una parte integral de la transformación general de nuestra cartera”, dijo el presidente y director ejecutivo de Crescent Point, Craig Bryksa. “Los activos adquiridos, que están situados en la ventana volátil del petróleo en Alberta Montney y adyacentes a nuestras tierras existentes, brindan un valor significativo con un inventario de perforación premium, propiedad de infraestructura y acceso escalable al mercado. Se espera que esta transacción aumente inmediatamente nuestras métricas por acción y mejore nuestro perfil de retorno de capital para los accionistas. Una vez completada la transacción, Crescent Point tendrá una posición dominante en los yacimientos de Alberta Montney y Kaybob Duvernay, que se complementan con nuestros activos de ciclo largo y baja caída en Saskatchewan. En el futuro, nuestras prioridades estratégicas se centrarán en la ejecución operativa continua, la solidez del balance y el aumento de nuestro retorno de capital para los accionistas”.
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“Estamos excepcionalmente orgullosos de haber construido un negocio que ha demostrado ser un activo de primer nivel que ha generado un crecimiento orgánico significativo”, dijo el presidente y director ejecutivo de Hammerhead, Scott Sobie. “Una combinación de calidad de activos, gente excepcional y un plan de negocios sólido ha posicionado a la compañía como un objetivo de adquisición atractivo que se beneficiará de un menor costo de capital dentro de una empresa más grande. Desde que salimos a bolsa a principios de 2023, hemos brindado retornos de acciones atractivos para nuestros accionistas, y la capacidad de mantener una posición accionaria en Crescent Point brinda a nuestros accionistas la capacidad de beneficiarse del crecimiento continuo del negocio”.
“En nombre de mis compañeros miembros de la junta directiva y de todos los accionistas, quiero felicitar personalmente al equipo de Hammerhead por el desempeño excepcional que han brindado durante muchos años y que ha resultado en este excelente resultado”, dijo el presidente de Hammerhead, Robert Tichio. “Riverstone invirtió por primera vez en Hammerhead en 2014 como un productor de 1.100 boepd y posteriormente invirtió capital adicional durante los últimos nueve años para respaldar el liderazgo de la empresa, sus habilidades y estos activos. La entrega de resultados operativos y financieros superiores para todos los accionistas es un testimonio de nuestros socios del equipo directivo y de todos los empleados de Hammerhead”.
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