Por Bloomberg – 14 de marzo de 2024 (Rigzone)
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Arabia Saudi está en conversaciones para incorporar a los principales bancos de Wall Street para una venta secundaria de acciones del gigante petrolero Aramco, mientras avanza con una de las mayores ofertas de acciones de los últimos años, dijeron personas con conocimiento del asunto.
El reino planea contratar a JPMorgan Chase & Co. como uno de los principales suscriptores de la oferta, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Bank of America Corp. y Morgan Stanley también compiten por papeles principales en el acuerdo, que podría recaudar hasta 20.000 millones de dólares, según las personas.
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Ya ha alineado a Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. y HSBC Holdings Plc para trabajar en la oferta, informó Bloomberg News el mes pasado. El banco boutique Moelis & Co. ha estado actuando como asesor financiero para ayudar a elegir suscriptores para el acuerdo, según las personas.
Las acciones de Aramco cayeron hasta un 1,7% en Riad.
La lista final de asesores aún puede cambiar y se espera que se agreguen más bancos antes de que se lance el acuerdo, dijeron las personas. No se han tomado decisiones finales sobre el momento de la venta o la cantidad de acciones que ofrecerá el gobierno.
Es probable que sea una oferta comercializada que esté abierta durante unos días para que los inversores presenten sus órdenes, similar a la estructura adoptada por el Fondo de Inversión Pública para su venta de una participación de 3.200 millones de dólares en Saudi Telecom Co. en 2022, dijeron las personas.
Los representantes de Aramco, Bank of America, JPMorgan, Moelis y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.
Tarifas bajas
Las ganancias de una nueva oferta podrían ayudar a financiar grandes iniciativas del príncipe heredero Mohammed bin Salman para diversificar la economía lejos del petróleo.
Aramco, que tiene un valor de mercado de 2 billones de dólares, elevó su pago de dividendos a 31 mil millones de dólares este mes a pesar de una caída en los precios de la energía y una menor producción. Esto se produjo días después de que el gobierno de Arabia Saudi transfiriera al PIF otra participación de 164 mil millones de dólares en el gigante petrolero.
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Una oferta de seguimiento se produciría cuatro años después de que Arabia Saudi recaudara alrededor de 30.000 millones de dólares en la oferta pública inicial de Aramco, que fue la venta de acciones más grande del mundo. Algunos de estos bancos de Wall Street también trabajaron en ese acuerdo, cuando se les pagó poco más de 100 millones de dólares por su trabajo.
Esas tarifas relativamente minúsculas son comunes en la región. En comparación, bancos como Goldman y JPMorgan se repartieron alrededor de 60 millones de dólares para ayudar a Peloton Interactive Inc. a recaudar 1.200 millones de dólares en 2019. El gigante chino de Internet Alibaba Group Holding Ltd., que recaudó 25.000 millones de dólares en su oferta pública inicial de 2014, pagó alrededor de 300 millones de dólares a sus suscriptores. incluyendo comisiones de rendimiento.
Aún así, conseguir un papel en la oferta de seguimiento puede ayudar a los bancos a conseguir otros negocios en el reino, que sigue adelante con un ambicioso plan para diversificar la economía.
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