Por Jov Onsat – 22 de julio de 2024 (Rigzone)
PARA SEGUIR NUESTRAS DIARIAS PUEDES AFILIARTE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) completó recientemente una oferta de bonos de tres tramos, recaudando un total combinado de 6.000 millones de dólares en bonos senior no garantizados denominados en dólares estadounidenses.
La venta de deuda consta de 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un interés del 5,25%, 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2054 y un interés del 5,75% y 2.000 millones de dólares con vencimiento en 2064 y un interés del 5,875%, confirmó el gigante petrolero estatal en un comunicado. Bloomberg informó sobre el desarrollo una semana antes citando a una persona anónima familiarizada con el asunto.
La oferta, en el marco del Programa Global de Bonos a Mediano Plazo de la compañía, tuvo una demanda superior a la demanda, con un objetivo inicial de 5.000 millones de dólares, según informó Aramco. El programa, anunciado el 1 de abril de 2019, cotiza en la Bolsa de Valores de Londres.
Para más información del curso ingresa al siguiente LINK
“La transacción recibió una fuerte demanda de una base diversa de inversores institucionales centrados en el grado de inversión”, afirmó Aramco. “Los tres tramos tuvieron un precio favorable con una prima de nueva emisión negativa, lo que refleja el sólido perfil crediticio de Aramco”.
El director financiero Ziad T. Al-Murshed agregó: “Estamos satisfechos con el gran interés y el nivel de compromiso de los inversores a nivel mundial, tanto existentes como nuevos”.
“Nuestra cartera de pedidos superó los 33.000 millones de dólares en su punto máximo, lo que refleja la excepcional resiliencia financiera de Aramco y su sólido balance”, añadió Al-Murshed.
Después de anunciar la finalización de la oferta, Aramco abrió la semana al alza, a 28,5 SAR (7,6 dólares) el domingo, el primer día de negociación en la bolsa de valores de Arabia Saudi.
Los nuevos préstamos de Aramco se producen en un momento en que el reino espera que los déficits presupuestarios continúen y alcancen los 109.000 millones de SAR (29.600 millones de dólares) en 2026, según la declaración presupuestaria de Arabia Saudi para 2024.
Aramco prevé que las inversiones de capital aumentarán hasta mediados de la década, desde los 48.000 millones de dólares previstos para este año. Sin embargo, después de eso, Aramco proyecta que el gasto de capital disminuirá en unos 40.000 millones de dólares en los próximos años hasta 2028 debido a la orden del gobierno de mantener la producción máxima de petróleo en 12 millones de barriles por día, según el informe financiero de la compañía para 2023 publicado el 20 de marzo de 2024.
Para visualizar nuestro portafolio de cursos
ingresa dando click acá
Aramco emitió sus primeros bonos internacionales en 2019, unos meses antes de realizar su oferta pública inicial ese mismo año. Recaudó 12.000 millones de dólares en su oferta inicial de abril de 2019 en el marco de su Programa Global de Bonos a Mediano Plazo.
En noviembre de 2020, Aramco emitió bonos denominados en dólares por los que actualmente enfrenta un vencimiento combinado de 7.500 millones de dólares en 2025, 2030, 2050 y 2070, según su página web de información sobre bonos.
En junio de 2021, dijo que había recaudado 6.000 millones de dólares con la venta de bonos islámicos denominados en dólares a inversores institucionales. De la oferta en el marco del Programa Internacional Sukuk de Aramco, 1.000 millones de dólares vencían en 2024 con una tasa de beneficio del 0,946 por ciento, 2.000 millones de dólares vencían en 2026 con una tasa de beneficio del 1,602 por ciento y 3.000 millones de dólares vencían en 2031 con una tasa de beneficio del 2,694 por ciento.
Descarga la Revista de PETROBANCA del mes de Noviembre 2022
