Por N.Parasie, A.Narayanan, D.Nair, M.Martin
Arabia Saudita busca emular al vecino Abu Dhabi utilizando su empresa estatal de energía para recaudar miles de millones de dólares de inversores, mientras el reino busca efectivo para contrarrestar una severa recesión.
Saudi Aramco, la compañía petrolera más grande del mundo, contrató a Moelis & Co. para diseñar una estrategia para vender participaciones en algunas subsidiarias, según personas familiarizadas con el asunto. El plan incluye recaudar alrededor de $ 10 mil millones de una venta de participación en los oleoductos de Aramco, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.
Moelis y Aramco se negaron a comentar.
Arabia Saudita ha sido golpeada este año por los bloqueos del coronavirus y la caída de los precios del crudo. La economía se contraerá un 5,4% en 2020, la mayor cantidad desde la década de 1980, según el Fondo Monetario Internacional. El déficit presupuestario podría ampliarse al 12% del producto interior bruto.
Para preinscribirte ingresa dando click acá
Las economías árabes del Golfo productoras de petróleo se han visto obligadas a acelerar los esfuerzos para atraer inversiones.
Moelis tuvo un papel importante en ayudar a Abu National Oil Co. a recaudar más de $ 15 mil millones este año de empresas como Apollo Global Management Inc., Brookfield Asset Management Inc. y el fondo soberano de Singapur. Jugó un papel en casi todas las enajenaciones de activos importantes por parte de la empresa estatal de energía.
Adnoc, que bombea casi todo el petróleo en los Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la OPEP, vendió acciones de su brazo minorista de combustible y derechos de arrendamiento de propiedades y gasoductos.
‘Ken de Arabia’
Muchos banqueros han dicho que esta era una forma más rápida de generar efectivo que la oferta pública inicial de Aramco en diciembre de 2019, que recaudó casi $ 30 mil millones para el reino, pero tardó alrededor de dos años en completarse.
Si bien Aramco, con sede en Dhahran, emitió $ 8 mil millones en bonos el mes pasado para financiar el dividendo más grande del mundo, los ejecutivos han dicho que quieren reducir el apalancamiento de la compañía luego de su adquisición por $ 69 mil millones del fabricante de productos químicos Saudi Basic Industries Corp. este año. La empresa de energía ha alineado a bancos como JPMorgan Chase & Co. para ayudar con la venta de una participación en el negocio de oleoductos, informó Bloomberg News en abril.
Aramco reorganizó su alta dirección en agosto y creó una división centrada en la “optimización de la cartera” a medida que se ajustaba a los precios de la energía más débiles.
Moelis estuvo entre los bancos que organizaron la OPI de Aramco. Su fundador, Ken Moelis, tiene una amplia experiencia en hacer negocios en la región y tiene el apodo de “Ken de Arabia”.
