Por Bloomberg – P R Sanjai, B.Kalesh, D.Nair 16 Agosto 2021 – Rigzone
(Bloomberg) – Saudi Aramco está en conversaciones avanzadas para un acuerdo de acciones para adquirir una participación en el negocio de productos químicos y refinación de petróleo de Reliance Industries Ltd., dijeron personas con conocimiento del asunto.
La firma de Arabia Saudita está discutiendo la compra de una participación de aproximadamente el 20% en la unidad de Reliance por alrededor de $ 20 mil millones a $ 25 mil millones en acciones de Aramco, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Reliance, que cuenta con el respaldo del multimillonario indio Mukesh Ambani, podría llegar a un acuerdo con Aramco en las próximas semanas, dijeron las personas.
Las acciones de Reliance extendieron sus ganancias hasta un 2,6% en Mumbai después del informe de Bloomberg News.
Un acuerdo forjaría una alianza más estrecha entre el mayor exportador de petróleo del mundo y uno de los consumidores de más rápido crecimiento. Los lazos y el comercio entre los dos países han crecido en los últimos años, ya que India busca reforzar su seguridad energética y Arabia Saudita reduce su apoyo a Pakistán sobre el disputado territorio de Cachemira. Riad y Nueva Delhi elevaron su relación a una “asociación estratégica” en 2019.
Sellaría más de dos años de negociaciones y marcaría el primer acuerdo de acciones de Aramco desde su oferta pública inicial en 2019. Ambani confirmó las conversaciones sobre un acuerdo con una valoración de participación implícita de $ 15 mil millones ese mismo año. Las discusiones se retrasaron por el inicio de la pandemia de coronavirus y la caída de los precios del petróleo.
Desde entonces, los mercados de energía se han recuperado y los precios del crudo subieron alrededor de un 35% este año a casi 70 dólares el barril. Aramco dijo la semana pasada que se estaba llevando a cabo la diligencia debida sobre un acuerdo con Reliance.
Una transacción impulsaría las ventas de crudo de Aramco a India. Para Reliance, ayudaría a asegurar un suministro constante de petróleo para sus refinerías gigantes y convertir a la empresa india en accionista de Aramco. Según la valoración de mercado de Aramco de alrededor de 1,9 billones de dólares, una transacción daría a Reliance una participación de alrededor del 1%.
Los detalles de la posible transacción aún se están negociando y las conversaciones podrían prolongarse más o desmoronarse, dijeron las personas. Un representante de Aramco declinó hacer comentarios. El Centro de Comunicación Internacional del gobierno saudí no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.
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Un representante de Reliance dijo que la compañía no tiene nada que agregar más allá de los comentarios de Ambani en la junta de accionistas en junio, cuando el conglomerado nombró al presidente de Aramco, Yasir Al-Rumayyan, como miembro del directorio. Ambani había dicho que Reliance podría finalizar un acuerdo de inversión con el productor de petróleo este año.
El gobierno saudí vendió el 2% de Aramco en la OPI, recaudando casi $ 30 mil millones. Sigue siendo la mayor venta de acciones por primera vez registrada.
El príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobernante de facto, dijo en abril que el reino estaba en conversaciones para vender una participación del 1% en Aramco a una “empresa líder mundial en energía”. No reveló cuál.
“Este acuerdo podría ser muy importante para fortalecer las ventas de Aramco en el país donde reside esta empresa”, había dicho el príncipe.
Arabia Saudita envió 613.000 barriles diarios de crudo a India en julio, alrededor del 10% de sus exportaciones totales.
La transacción ayudaría a Aramco a alcanzar su objetivo de más del doble de la capacidad de refinación a entre 8 millones y 10 millones de barriles de crudo por día. La firma saudí tenía 3,6 millones de barriles por día de capacidad a fines del año pasado, incluidas participaciones en empresas conjuntas.
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