Por BLOOMBERG – 19 OCTUBRE 2021
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Un grupo de inversores que participa en los oleoductos de Saudi Aramco se está preparando para vender miles de millones de dólares en concepto de bonos tan pronto como esta semana, según personas familiarizadas con el asunto.
El consorcio, liderado por EIG, con sede en Washington, podría recaudar al menos 4.500 millones de dólares, dijeron tres de las personas.
Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. estarán entre los bancos que gestionen la venta, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque el asunto es privado.
La deuda se utilizará para refinanciar un préstamo de unos 10.500 millones de dólares contraído para financiar la inversión en el oleoducto. EIG y Aramco declinaron hacer comentarios.
El Silk Road Fund de China y el fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala Investment Co. también formaban parte del consorcio. Pagó 12.400 millones de dólares por una participación del 49% en una filial de Aramco que tiene derechos de arrendamiento sobre los oleoductos. La operación se cerró en junio.
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Un gran gastador
Aramco Oil Pipelines tiene derecho a 25 años de pago de tarifas por el suministro que pase por la red del gigante energético estatal.
La mayor empresa petrolera del mundo busca nuevas formas de obtener efectivo para mantener un dividendo de 75.000 millones de dólares y completar enormes planes de inversión.
En la próxima década, Aramco desarrollará el multimillonario yacimiento de gas natural de Jafurah, ampliará su capacidad de producción de petróleo a 13 millones de barriles diarios e invertirá en la producción de hidrógeno.
También está vendiendo una participación en sus gasoductos. Brookfield Asset Management Inc. y el operador italiano de infraestructuras energéticas Snam SpA fueron algunas de las empresas que presentaron ofertas en la primera ronda.
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